尤佳丽还向江波说明了她如何打入日本内阁情报局,后被派回上海的经过,她还向江波透露汪丕夫将回到上海,江波向老周汇报了滕玉莲的事,并透露国民党以对汪丕夫下了追杀令。江波也向丛丽传达了军令部要追杀汪丕夫的指示,并对那天动手打了她表示道歉。丛丽终于与何昆见了面,何昆表示国民党上层有“限共”的指示,他要丛丽监视康瑛,何昆请示了段德彰,希望能在汪抵沪时动手。码头上的人群中,山下机关的特务、国民党军统人员若隐若现,汪丕夫在下船的一瞬间,一个义士突然间站出,对汪连开数枪,汪顿时倒地,其实被击毙的只是汪丕夫的替身。汪丕夫到了上海后马上约见了山下珍子。老周指示江波让尤佳丽继续留在K机关,并希望江波配合。
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