国民党军驻守上海的最高司令部批准了江波提出的“刮骨行动”即袭击日本井上特务机关,但明令江波不能进攻日本驻沪领事馆,江波对此十分不解。日本井上特务机关约见了尤佳丽的下属宫西中一,了解尤佳丽的动向。宫西中一也趁机打听山下珍子为何要找汪丕夫,原来山下珍子是为了搞清日机轰炸英国大使坐车的事件,因为情报是山下机关提供的,此次轰炸事件没炸着蒋介石,倒是炸伤了英国大使,引起了国际纠纷,山下珍子十分焦急。宫西中一搞到了井上机关的内部构造图,通过尤佳丽转给康瑛。
国民党军上层明令江波所部提前实施“刮骨行动”,江波积极的部署行动细节。南京胡长官给何昆打来电话,命令他配合“刮骨行动”,何昆到宣子奇部报道,当得知进攻目标是井上机关时他出面制止,因为那里有他的卧底娇妮。宣子奇不知其究,一怒之下扣押了何昆。当晚,国军全线出击,掩护江波率突击队穿插敌后。出发前何昆突然要是要给突击队当向导,宣子奇同意了。此时日军松井石根率领日军援军抵沪请求登陆地点,在井上机关井上贤二、山下珍子正指挥着河口千惠(娇妮)与海上的日军援军联络,他们突然接到电话,日本驻沪武官本田将军与狄村大佐将抵达这里。
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