江波与何昆商量好了计划，开始实施了，刀疤脸带手下硬闯殿山湖结果被K机关的人员扣留，何昆委托江波的保安三团寻找，士兵们持枪闯入“高船会谈”的地点，迫使会谈暂时休会，负责会谈内卫的警卫处九处处长约江波谈判，江波见到这位处长时暗自吃惊，这就是当年的曾兆君，他向曾兆君点明了当年的悔过书一事，并希望曾兆君顾全国家大局，和他站在一起，江波把窃听器给了曾兆君，曾兆君同意合作。深夜，尤佳丽潜入殿山湖附近，通过曾兆君安放的窃听器听到了“高船会谈”的全部内容。尤佳丽约见了江波，向他转达了听到的会谈内容，江波同时委托尤佳丽调查河口千惠（娇妮）的背景。中央社记者许曼华从江波那里得知了“高船会谈”的内容，来到殿山湖别墅找到汪丕夫要求采访会谈，并声称她代表总统侍从室，迫于压力汪丕夫答应每天给许曼华看会谈纪要。江波把从尤佳丽那里得知的会谈内容转交给中共地下组织。

• 第1集：1937年7月7日卢…
• 第2集：赵一清的死使上海中共…
• 第3集：江波放了何昆等人，他…
• 第4集：江波与康瑛的女儿梅果…
• 第5集：娇妮化妆成家庭教师前…
• 第6集：娇妮借口还书，到了我…
• 第7集：康瑛紧急约见老K报告…
• 第8集：康瑛在住处等着江波，…
• 第9集：军统特务娇妮发现了康…
• 第10集：何昆在日本海军陆战队…
• 第11集：老K固执的要请示上级…
• 第12集：杨广忠找到了情妇唐薇…
• 第13集：江波找到许曼华，请这…
• 第14集：上海国民党政府各执法…
• 第15集：许曼华约见了江波，正…
• 第16集：江波命令刀疤脸在一份…
• 第17集：老K怒打了江波以后回…
• 第18集：江波如约赶到一座公园…
• 第19集：宣子奇有意要撤换江波…
• 第20集：江波与何昆商量好了计…
• 第21集：中共地下组织决定将这…
• 第22集：在两名日军被击毙的现…
• 第23集：那天康瑛被押回后，池…
• 第24集：1937年8月13日…
• 第25集：在停尸房内，何昆再次…
• 第26集：国民党军驻守上海的最…
• 第27集：当日军本田将军一行刚…
• 第28集：老K与尤佳丽正式接上…
• 第29集：丛丽把江波接到了一个…
• 第30集：康瑛在街上找梅果被潜…
• 第31集：何昆得到情报：赵文元…
• 第32集：老K把江波领到一处中…
• 第33集：老K在与康瑛见面时问…
• 第34集：日本井上机关布置了新…
• 第35集：何昆得知了要庆祝人民…
• 第36集：闫护士约见江波，汇报…
• 第37集：何昆秘密与丛丽见面，…
• 第38集：一天老K把江波约到了…
• 第39集：脱险的玛利亚与江波见…
• 第40集：尤佳丽还向江波说明了…
• 第41集：何昆也得知在码头上被…
• 第42集：江波把丛丽带到柳春桃…
• 第43集
• 第44集