宣子奇有意要撤换江波,江波不服,执意要留在上海,参谋长石兴瑞从大局出发,讲明江波的新岗位,师情报处处长工作的重要,宣子奇在旁劝江波去看望一下何坤,娇妮所在的日本特务机关头目井上劝娇妮去接触何昆,伺机搜集情报,娇妮表面上显得很为难。师长宣子奇与参谋长石兴瑞赶到中日“高船会谈”阻碍了中国高层调兵上海的计划,十分生气,在某种程度上默许了江波干扰会谈的行动。江波找到了何昆养伤的医院,在走廊里以外的见到了梅果,父女相见但不能相认,江波内心痛苦万分,在与何昆见面时,江波向何昆表明应捐弃前嫌共同抗日,并告诉何昆正在举行的“高船会谈”的阴谋,有爱国心的何昆同意与江波合作,江波在离开医院时迎面遇见了娇妮,他一把拉住了急忙躲闪的娇妮,询问她怎么还活着。
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