约翰·布莱克索恩、户田真理子和柏木矢部来到大阪，代表吉井虎永向石户投降。落叶秘密会见了户田真理子，并讲述了他们一起度过的童年时光，试图让她和平投降，但被户田真理子拒绝了。户田真理子很快准备切腹自杀，约翰·布莱克索恩同意做她的副手，但石户阻止了她，并允许她离开。当晚，约翰·布莱克索恩和户田真理子向对方表白了爱意。在混乱中，约翰·布莱克索恩、真理子、八重和虎永的同伴将自己锁在一个仓库里，但在炸药炸开门后，真理子心甘情愿地站在门前反抗石户，并被爆炸炸死，这吓坏了布莱克索恩。吉井虎永视察了柏木矢部的军队，然后前往江户。户田真理子告诉约翰·布莱克索恩，他的船员都在江户，他们和伊拉斯谟号现在都属于虎永。布莱克索恩得到了一栋宅子，一份丰厚的薪水，以及广松的孙女宇佐见藤作为他的伴侣，以换取训练虎永军队六个月。为了尽快备战，约翰·布莱克索恩和户田真理子开始训练虎永的炮兵团。晚餐时，布莱克索恩将自己的一把枪送给宇佐见藤以表谢意，而宇佐见藤则将亡父的剑送给了他。与此同时，户田真理子对布莱克索恩的感情也发生了变化。
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