1554年，年轻的吉井虎永在与军阀沟口的战斗中取得了首场胜利，沟口切腹自杀。1600年，虎永与他关系疏远的同父异母兄弟佐伯信辰会面，讨论将两只军队合并作为绯色天空的一部分条件入侵大阪。佐伯透露，他已接替杉山成为第五代领主，虎永必须投降，否则将面临迫在眉睫的战争。吉井虎永拒绝了文太郎杀死约翰·布莱克索恩的请求，也拒绝了户田真理子的死亡请求。1598年，太阁临终前私下告诉吉井虎永，他打算成立一个政阁来继承他的职位，但这可能会导致内战。吉井虎永佯装对约翰·布莱克索恩不感兴趣，将他关了起来，希望利用他的存在挑拨石户和基督教领主之间的关系。在狱中，布莱克索恩遇到了一位修士，他告诉布莱克索恩，葡萄牙黑船一直在利用一个秘密军事基地将丝绸贸易的利润运回欧洲。基督教领主告诉石户，只有处决了布莱克索恩，他们才会投票弹劾吉井虎永。柏木矢部和他的武士们发动了一次袭击，救出了布莱克索恩。随后，布莱克索恩的二次会议上道出天主教的阴谋。当晚，一名忍者试图刺杀布莱克索恩，却被偷偷掉包的虎永杀死。
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