黑牛替张书记挡了一枪生死未卜,明远带着弟兄们离开。大局为重,张书记和心月他们也只好先带着群众撤离,一切日后再说。这次的营救活动让鬼子损失惨重,竹田很是火大,重兵把守的军营居然被小小游击队突破,还把犯人救了出去,这让他脸上无光,很是耻辱。白翻译一家人因此被他泄愤致死,妻儿也不放过。新月开始了他的大队长生涯,张书记和他谈话。明远他们的力量不可小觑,这是一支有战斗力的队伍,如果能拉进革命队伍在就再好不过了,当前需要团结一切可以团结的队伍共同抗日。
张书记的话让她想起了明远,他俩原本就是大学同学,还无话不谈,因为政见不同分开,时隔多年没想到会在这里相遇,可是明远他们会加入新四军么?黑牛死了,最伤心的莫过于老八,从小他们就是相依为命,一直是黑牛照顾他,一下子生死离别,老八心里怎么也过不去这道坎,心里恨上了张书记,钻牛角尖的他把新四军亚也做了敌人。他趴在黑牛的尸体上不肯起来,还把枪口对准了兄弟们,不让把黑牛下葬,明远的开导让哑巴嚎啕大哭。
心月决定招揽明远的队伍,方政委却先反对,还说什么江湖匪气会不服教条,究竟是大公无私还是有他的小九九只有他自己知道,不过这可是革命任务,心月可是要坚持的。站在老候和黑牛的坟前,明远和弟兄们发誓一定要让鬼子血债血偿,他们要和鬼子战斗到底。方政委居然想出让小毛他们带人保护新月去收编明远他们,心月当然不能答应,只留方政委陪同。小野裕二被调到了姜城,作为竹田的得意门生,他的到来让竹田如虎添翼。心月他们来到明远的住地还差点和兄弟们差枪走火,还是明远认出了大学同学都是一场误会,没想到心月还是游击队长呢。
方政委的提醒让戏子警觉,他跑出去看到了一个人影,原来是小翠,从军营跑出之后她就跟上了戏子他们。老同学叙旧,明远这才知道心月上学时候就已经入党了,还说自己虚度光阴,没想到心月把他们做过的事情一一道来,人民的队伍还真是名不虚传。针对明远他们的优势心月想要给他们成立特别行动小组,条件是行动听指挥,对于这一点明远却不能同意,他会成立自己的行动小组,听调不停宣,他只需要情报,这一点又是心月不能答应的。
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