被李南控制的佳玉父亲义愤填膺，怒斥李南是民族败类，不配做李家的后代，说罢跳海自尽。他宁可一死也不愿做亡国奴。陆之林和佳玉痛不欲声，李南的心里其实也不好受。当蒋大海佯装关心地前来查探李南动向时，李南因为心情不好无心工作，破天荒地让他去通知吴三放货，蒋大海因此意外得知了宏济堂今晚将有一批鬼子的特殊货物到港。
蒋大海又公事公办地找到吴三，在攀谈中获悉这批特殊货物竟然是纸张，立即怀疑与造假币有关，便找了个借口带走了纸的样品，经陆之林确认后，就是鬼子制造伪钞所用的纸张。金浩当即推断纸张肯定从码头直接运往造币工厂，便决定混入宏济堂的员工队伍，跟踪运货车辆找到假币工厂的确切地址。
金浩和陆之林假扮成宏济堂的司机，成功混过了鬼子的检查站，随着运货卡车进入造币工厂，画下了工厂的布防图和详细路线。随后一举捣毁了伪钞工厂，打了一场大快人心的漂亮仗。
金浩得到情报，最近鬼子会有一批军火从上海靠岸，增援给日伪军。他们的任务是想办法截获这批军火运送到苏北前线，如果不能就直接毁掉。金浩一刻也不敢怠慢，立即安排蒋大海随时注意码头的动向，摸清军火到达的准确时间。
蒋大海稍做打听，很容易就探听到了这艘从旅顺过来的货船准确的到港时间和卸货地点。金浩稍作思索就想明白了，他们只有在卸货时才有机会下手。金浩马上制作了一批一模一样的箱子，并让老顾找了二十几人，打算混进装卸工人的队伍中，趁机浑水摸鱼，截下这批军火。
就当他们把一切的准备工作就绪后，蒋大海却带来了李南临时改变卸货时间和地点的坏消息，这标志着金浩他们之前的努力全都白费了，这让金浩一时心急如焚。考虑到到港卸货工作八成还会由李南的心腹之一吴三负责，金浩请蒋大海想办法再去探探吴三的底，同时做好了两手准备，万一调包不成就得硬抢，甚至直接毁掉这批军火。
蒋大海借公务巡查之机再次接近吴三，吴三正好无聊得很，主动拉上他和一起执勤的刘组长喝酒聊天。蒋大海以小利诱之套开了吴三的话匣子，吴三借着酒劲，就把军火到港的准确时间和地点尽数透露了出来。
得到确切消息的中共地下党立刻兵分几路，金浩伪装成干零活的工人，和其他二十多名同志一起，被成功招进了码头卸货。老顾则化装成伪第三师的副参谋长前来码头接货，陆之林负责最后的接应运送。在三人的完美配合下，军火被成功地运送出去。
老顾前脚刚走，刘组长就奉李南之命前来码头接货。吴三此时才知上当，吓着如同筛糠。刘组长立即带人追了上去，却也无济于事，反而被金浩的游击战打了个落花流水，完败而归。得到消息的李南气极败坏，却拿摸不着踪迹的中共地下党组织毫无办法。
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