经过徐曼等人的排查,确定林怀兰化名张序五住在316房间。因为对房间内的情形并不熟悉,贸然硬闯显然不可行。而且林怀兰非常警觉,不仅一日三餐都在外面吃,也从不让人进去打扫房间,导致徐曼他们也不可能以伪装成服务人员的方式进入,只能从外围寻找突破口了。
通过密切监视饭店来往的客人,徐曼他们发现林怀兰主动找到老朋友的女儿,在绸缎庄当裁缝的阿霞,给自己订做一套西装出国用。徐曼私下找到阿霞,告之林怀兰目前的汉奸身份,说服了阿霞配合。
徐曼手下伪装成替阿霞送货的绸缎庄伙计,上门给林怀兰送西装样品。可谨慎的林怀兰却避而不见。埋伏在暗处的徐曼等人立即绑架了蒋大海,强行闯入房间一通扫射,狡猾的林怀兰却趁机跳窗逃跑了。
蒋大海被押解到了刘宗山面前。刘宗山邀请蒋大海加入自己的阵营并戴罪立功,蒋大海却深知国民党对待叛徒的政策,让刘宗山直接杀了已经投靠汪伪的自己。
金浩和陆之林循着马车的线索,追查到了镇上一家日本人开的森田旅馆。两人谎称死的贺五是日本荷机关的人,才得以允许进房间搜查。通过查看入住客人的登记册,金浩和陆之林查到入住的两人是牛顺发和贺五。又根据服务员的供述,得知后半夜时还有第三个人进了房间,他们偷偷向马夫重金购买了店里的马车后,就悄无声息地溜走了。
进入房间的第三个人就是李南的手下吴三,也是牛顺发的上线。得知有人追查伪钞来源的事后,他趁贺五熟睡时用枕头捂死了他,毁尸灭迹后又把顺发藏了起来。李南听到汇报后,便安排人埋伏在牛顺发藏身的民居周围,坐等追查伪钞的人主动上钩。
通过蒋大海的调查,金浩得知牛顺发还有一个拜把兄弟叫王庆发,兄弟俩都曾为马遥远效力。马遥远死后,兄弟俩又投靠到李南旗下,帮着李南抢了马遥远的大烟馆,顺理成章成了燕子窟一条街的管理者,也是伪钞的主要货源之一。
如今牛顺发销声匿迹,只有找到王庆发,才有可能追查出伪钞的制造地点。但蒋大海碍于身份不方便出面,金浩和陆之林又曾与牛顺发交过手,怕被认出。蒋大海便想到了由开赌场的地下党员老顾出面追查。因为王庆发好财,牛顺发又吸毒,他们一定会对三教九流的赌场感兴趣。
老顾果然追查到了牛顺发的藏身地点,正欲实施抓捕时却没想到入了李南的圈套。好在有金浩和陆之林的接应才全身而退,牛顺发却被灭了口。金浩推测李南肯定会让王庆发接替牛顺发的工作,便决定从王庆发身上继续追查伪钞来源。
蒋大海佯装前去安慰痛失兄弟的王庆发。王庆发正在头疼李南让他接替牛顺发继续贩卖伪钞,而自己又不熟悉销路一事,蒋大海装作热心肠地帮他出谋化策,暗示王庆发去赌场找销路。
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