赵杰与刘三暗中盯住刘二麻子，原来刘二麻子此次来清源是为了替日军除掉周卫国。两人回去把此事告诉周卫国，周卫国让他们不要慌乱，并派出手下抓住刘二麻子等人，且不得开枪。抓住刘二麻子后，周卫国绑着他去见了汤旅长，周卫国告诉汤旅长这个汉奸要暗杀自己，汤旅长当场下令要枪决刘二麻子，眼看命都要没了，刘二麻子赶紧找了个借口搪塞汤旅长，汤旅长被他的借口糊弄了过去，周卫国虽然深知他在说谎，但也没拆穿他，最终刘二麻子保住了一条命。
周卫国得知于得水与刘二麻子偷偷见面，他意识到于得水也是汉奸便打算想个方法给他抓起来。于得水特意带着手下来到周卫国所在的客栈搜查，他开玩笑地让周卫国小心点，以免待会儿擦枪走火，周卫国对此不为所动。
还没等于得水动手，刘志辉便来到了客栈，他表示自己是来奉命保护周卫国的安全，并打发走了于得水，还没开始行动就失败的于得水，只好悻悻地先离开。
周卫国把自己知道的情报告诉刘志辉，刘志辉也没想到自己的军队里会出了个汉奸。
晚上周卫国等人暗中跟着于得水，因为白天没有得手，于得水只好夜晚与日军方面联系，表示自己要换个方法暗杀周卫国。
周卫国等人把于得水抓了起来，带到了汤旅长的队里，周卫国把于得水当汉奸的事情讲了出来，于得水就是不承认，杨大力又拿出了更有利的资料，证明于得水就是一个汉奸，汤旅长大骂于得水背叛国家，背叛军队，并当场下令枪决了于得水。
周卫国打算消灭日军一个军火库窝点，他需要朱子明的帮忙，守城人的管理正是朱子明当土匪时期认识的弟兄。
深夜朱子明到此人的房里跟他商量，让他给周卫国的马车放行。他本来面露难色，怕里面有枪支弹药伤了日军，这样自己也不好做，但是朱子明的话他又不敢不听，只好答应给周卫国放行。
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