上海的新政府刚成立，听闻胜利消息的蒋介石便大张旗鼓地将在外围驻步不前的军队开进上海，着手接管事宜，并恬不知耻的派出北伐慰问团。这时候，汪精卫从国外返回出任国民党主席，希望继续坚持孙中山的革命路线。他和陈独秀在武汉经过商谈，还是决定继续国共合作。这一点使上海国民党内的元老和蒋介石都十分不满。

上海工人拒不上交武器，让蒋介石只得暗中下手，他假造工人内斗的假象，利用军警收缴了工人纠察队的武器，还联合黄金荣摆下鸿门宴引周恩来上钩。

• 第1集：1920年，《新青年…
• 第2集：镇湘楼门前广场前，万…
• 第3集：上海恒泰号经济行开张…
• 第4集：虽然都希望救国救民，…
• 第5集：上海望志路，中国共产…
• 第6集：蒋介石和张静江到了广…
• 第7集：毛泽东在长沙的马克思…
• 第8集：长沙第一沙厂，黄爱出…
• 第9集：孙中山广州遇袭，此时…
• 第10集：安源煤矿运动最终在刘…
• 第11集：蒋介石企图进言再度被…
• 第12集：国民党一大顺利召开，…
• 第13集：孙中山终于决心组建属…
• 第14集：广州商团暴动，包围了…
• 第15集：汪精卫随孙中山来到上…
• 第16集：蒋先云、陈赓、谷大扬…
• 第17集：沙面和上海此时都与英…
• 第18集：为躲避团丁，毛泽东藏…
• 第19集：毛泽东决定对国民党右…
• 第20集：汪精卫担心揽责上身，…
• 第21集：蒋介石来见毛泽东，对…
• 第22集：汪精卫要派蒋介石到西…
• 第23集：蒋介石不得已做了让步…
• 第24集：许多党员对蒋介石的深…
• 第25集：蒋介石提出《整理党务…
• 第26集：邓小平被派到西北劝冯…
• 第27集：中共进攻上海的武装起…
• 第28集：蒋介石在南昌接待了准…
• 第29集：张作霖从山东调来军队…
• 第30集：上海的新政府刚成立，…
• 第31集：工人到广场游行请求交…
• 第32集：蒋介石故意安排周恩来…
• 第33集：看清了蒋介石真实面目…
• 第34集：阴差阳错，周恩来夫妇…
• 第35集：周恩来、叶挺、贺龙、…
• 第36集：三河坝，前委做出分兵… 完