邓小平被派到西北劝冯玉祥处，协助成立黄埔二期的工作。毛泽东带着农讲所师生到彭湃处实习，动员他们响应革命，并且在田间地头为他们举行了结业典礼。在国共双方的共同努力下，北伐战争高奏凯歌，共产党员们立下了赫赫战功。

毛泽东却与陈独秀为了农运问题发生争论。毛泽东到湘赣考察农民运动，受到当地农民的欢迎，启发良多，却不知一直视他为眼中钉的军企图除他而后快。在当地农民的帮助下，毛泽东从军阀的追捕中安然涉险。

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• 第24集：许多党员对蒋介石的深…
• 第25集：蒋介石提出《整理党务…
• 第26集：邓小平被派到西北劝冯…
• 第27集：中共进攻上海的武装起…
• 第28集：蒋介石在南昌接待了准…
• 第29集：张作霖从山东调来军队…
• 第30集：上海的新政府刚成立，…
• 第31集：工人到广场游行请求交…
• 第32集：蒋介石故意安排周恩来…
• 第33集：看清了蒋介石真实面目…
• 第34集：阴差阳错，周恩来夫妇…
• 第35集：周恩来、叶挺、贺龙、…
• 第36集：三河坝，前委做出分兵… 完