汪精卫要派蒋介石到西安执教冯玉祥的部队，遭到蒋介石当面回绝。蒋介石厉兵秣马，终于在李之龙中山舰事件的诱发下，开始密谋对共党和汪精卫采取了措施。蒋介石连夜出击，以捉拿刺客为由变相软禁了汪精卫，同时开始大规模的清查共产党员，将一军和黄埔所有的共产党员全部扣押。

周恩来前去质问无功而返，反而险些被软禁。毛泽东一边利用宣传部的工作便利予以舆论反攻，一边设法营救被困的革命同志。宋庆龄和何香凝两位夫人也积极出面营救。

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• 第2集：镇湘楼门前广场前，万…
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• 第4集：虽然都希望救国救民，…
• 第5集：上海望志路，中国共产…
• 第6集：蒋介石和张静江到了广…
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• 第11集：蒋介石企图进言再度被…
• 第12集：国民党一大顺利召开，…
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• 第15集：汪精卫随孙中山来到上…
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• 第17集：沙面和上海此时都与英…
• 第18集：为躲避团丁，毛泽东藏…
• 第19集：毛泽东决定对国民党右…
• 第20集：汪精卫担心揽责上身，…
• 第21集：蒋介石来见毛泽东，对…
• 第22集：汪精卫要派蒋介石到西…
• 第23集：蒋介石不得已做了让步…
• 第24集：许多党员对蒋介石的深…
• 第25集：蒋介石提出《整理党务…
• 第26集：邓小平被派到西北劝冯…
• 第27集：中共进攻上海的武装起…
• 第28集：蒋介石在南昌接待了准…
• 第29集：张作霖从山东调来军队…
• 第30集：上海的新政府刚成立，…
• 第31集：工人到广场游行请求交…
• 第32集：蒋介石故意安排周恩来…
• 第33集：看清了蒋介石真实面目…
• 第34集：阴差阳错，周恩来夫妇…
• 第35集：周恩来、叶挺、贺龙、…
• 第36集：三河坝，前委做出分兵… 完