巴托用当年对付白俄土匪的刀法训练十三省的骑兵。

雪琴假意要求小秀才跟她一起去参加抗日，甚至以自己的肉体、感情、结婚为代价，要求小秀才带她去找十三省。

雪琴向渡边报告，十三省消失了，失去了追击的目标。渡边认为，十三省转入地下，在暗处的十三省给在明处的日军造成很大威胁。雪琴认为小秀才是十三省的人，她认为小秀才没有识破她，还认为她是共产党。

蓝芝渊报告日军，戴京耀没有回山里，渡边要求李季把北胜帮全撒出去寻找，绝不能让戴京耀逃跑了。

跳猫带回了山里的指示，军首长同意十三省转入地下。跳猫还带回了军首长专门给耿三的一封信，要求找到戴军长，协助归队。 耿三他们肯定戴军长还活着，同时耿三要求别把戴京耀的情况告诉别人，特别是白玉。

李季打着十三省的旗号干了不少缺德事，甚至还闹出人命。

耿三怀疑李季也在找人，而且和十三省找的是同一个人。

焦淑清认为自己是可以投豆子的人了，耿三不该有事瞒着她。

耿三在东庙找到了戴京耀，渡边也寄居东庙。十三省假装攻打东庙，但是渡边没有上当。为了掩护戴京耀出庙，戒心大师在火中圆寂。

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• 第39集：十三省日趋艰难的困境…
• 第40集：耿三越想说清楚自己的…
• 第41集：耿三从徐队长牺牲前口…
• 第42集：接到了松野先生的警告…
• 第43集：雪琴一直在耐心地等待…
• 第44集：小上海混入日军巡逻队… 完