由于有关东军的保护，日本开拓团的胆子越来越大。嚣张的气焰激起了强烈的民愤。十三省认为该趁机打击日本开拓团，以提高抗日热情。耿三约刘志商量联合打开拓团，刘志欣然，并表示了对红枪会的轻视。

白玉要吴彪帮助打探十三省的由来。

耿三与志勇帮商定了打开拓团的方案。李季瞧不起志勇帮的人品，拒绝了耿三的好意。

焦淑清对白玉与耿三的关系产生了怀疑。耿九打死了白玉的狗，白玉与十三省的关系更为紧张起来，巴托不得不制止了白玉与耿九的拼杀。但白玉的杀气和仇恨已越集越深。

对打开拓团的准备工作已就绪，耿三决定智取为主，以免死伤更多的日本平民。

• 第1集：1937年初春，东北…
• 第2集：听说耿团长因为自己的…
• 第3集：叶永年对六蛇帮的下场…
• 第4集：四省孙大车被老婆赶出…
• 第5集：被志勇帮绑架的常大仙…
• 第6集：为了应对各种矛盾，耿…
• 第7集：成了孤魂野鬼的李季一…
• 第8集：十三省准备打粮食，但…
• 第9集：粮库被盗事件令日军大…
• 第10集：三肇地区的乱子使藏而…
• 第11集：焦淑清不断地向耿三表…
• 第12集：由于有关东军的保护，…
• 第13集：利用节分仪式，十三省…
• 第14集：白玉暗中观察到十三省…
• 第15集：为了找到逃跑的抗联女…
• 第16集：刘勇和耿三被叶永年软…
• 第17集：渡边急于知道十三省的…
• 第18集：渡边为了征服耿三，决…
• 第19集：被小秀才“抓走”的孙…
• 第20集：白玉逼问耿三的烟袋的…
• 第21集：耿三向戴军长报告了白…
• 第22集：小秀才用药酒灌醉了刘…
• 第23集：渡边为十三省授勋激怒…
• 第24集：因为涉及十三省的身份…
• 第25集：不知深浅的李季绑了雪…
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• 第28集：刘署长与雪琴一起分析…
• 第29集：白玉发誓要为红枪会死…
• 第30集：叶永年抓住了杜国文，…
• 第31集：耿三向渡边承认因为喜…
• 第32集：玉非常后悔没听耿三的…
• 第33集：在叶府喝酒的杜国文偷…
• 第34集：渡边把遍体鳞伤的杜国…
• 第35集：叶永年挑拨李季与十三…
• 第36集：巴托用当年对付白俄土…
• 第37集：戴京耀耿三苦口婆心地…
• 第38集：李季抓住了赵郎中，逼…
• 第39集：十三省日趋艰难的困境…
• 第40集：耿三越想说清楚自己的…
• 第41集：耿三从徐队长牺牲前口…
• 第42集：接到了松野先生的警告…
• 第43集：雪琴一直在耐心地等待…
• 第44集：小上海混入日军巡逻队… 完