叶永年挑拨李季与十三省的关系，被小秀才听见，耿三决定还是要保护李季，保护这支抗日力量。李季却上当了，立即把耿三当成了敌人。

獾子洞内因为如何处理日军俘虏的问题发生了矛盾，焦淑清绝不允许给俘虏吃饭。

北胜帮躲了起来，十三省担心李季的行为反而会引起渡边怀疑。耿三要求找到李季，别让李季落在日军手里。渡边要求叶永年找到李季。叶永年的手下到李季姐姐家抓走了李季的姐姐。耿三赶去，晚了一步。李季到叶府要人，被带去见渡边。渡边劝说李季投靠皇军。虽然李季没有说出耿三的身份，但渡边越来越相信耿三就是那个耿殿君。他决定调集部队消灭十三省，雪琴仍不相信耿三就是耿殿君，为此受到了渡边的批评。小秀才报告了日军的动向，十三省烧掉了獾子洞。向弟兄们的坟告别之后，十三省开始转入地下隐蔽行动。

困难的行进中，焦淑清一直带着那颗沙果树，但她不许松野坐担架，与小上海不欢而散。

日军的骑兵到处追杀十三省的人，疯狂报复与十三省有关系的村庄和百姓。耿三要求组建自己的骑兵，并通知各省队不要再到村庄留宿。为了救耿殿臣，耿三负伤。焦淑清忍不住哭了，耿三给她讲了獾子咬死狼的故事。

十三省的骑兵被日军骑兵打败了，十三省情绪低落，耿三找到巴托。

• 第1集：1937年初春，东北…
• 第2集：听说耿团长因为自己的…
• 第3集：叶永年对六蛇帮的下场…
• 第4集：四省孙大车被老婆赶出…
• 第5集：被志勇帮绑架的常大仙…
• 第6集：为了应对各种矛盾，耿…
• 第7集：成了孤魂野鬼的李季一…
• 第8集：十三省准备打粮食，但…
• 第9集：粮库被盗事件令日军大…
• 第10集：三肇地区的乱子使藏而…
• 第11集：焦淑清不断地向耿三表…
• 第12集：由于有关东军的保护，…
• 第13集：利用节分仪式，十三省…
• 第14集：白玉暗中观察到十三省…
• 第15集：为了找到逃跑的抗联女…
• 第16集：刘勇和耿三被叶永年软…
• 第17集：渡边急于知道十三省的…
• 第18集：渡边为了征服耿三，决…
• 第19集：被小秀才“抓走”的孙…
• 第20集：白玉逼问耿三的烟袋的…
• 第21集：耿三向戴军长报告了白…
• 第22集：小秀才用药酒灌醉了刘…
• 第23集：渡边为十三省授勋激怒…
• 第24集：因为涉及十三省的身份…
• 第25集：不知深浅的李季绑了雪…
• 第26集：跳猫护送戴京耀和白玉…
• 第27集：吴彪与白玉相约干出点…
• 第28集：刘署长与雪琴一起分析…
• 第29集：白玉发誓要为红枪会死…
• 第30集：叶永年抓住了杜国文，…
• 第31集：耿三向渡边承认因为喜…
• 第32集：玉非常后悔没听耿三的…
• 第33集：在叶府喝酒的杜国文偷…
• 第34集：渡边把遍体鳞伤的杜国…
• 第35集：叶永年挑拨李季与十三…
• 第36集：巴托用当年对付白俄土…
• 第37集：戴京耀耿三苦口婆心地…
• 第38集：李季抓住了赵郎中，逼…
• 第39集：十三省日趋艰难的困境…
• 第40集：耿三越想说清楚自己的…
• 第41集：耿三从徐队长牺牲前口…
• 第42集：接到了松野先生的警告…
• 第43集：雪琴一直在耐心地等待…
• 第44集：小上海混入日军巡逻队… 完