皇出巡，终于来到了伦敦。他接触了亨利宫廷里的人，马上就会决定亨利和凯瑟琳是否可以离婚。这一判决有着深远的影响，涉及到国王是否能够合法地娶安妮-波列恩为王后，涉及到红衣主教沃塞是否还能够得到亨利一如既往的宠信，以及他是否能够接任下任教皇。更为重要的是，教皇的判决将决定英格兰和罗马教廷本来已经摇摇欲坠的关系是继续维持下去，还是崩溃坍塌。此刻，欧洲大陆的每个宫廷和英格兰的贵族们都在密切留意伦敦的一举一动。教皇却对自己的心意缄口不提，只是和国王与贵族们闲聊。亨利八世封了查尔斯·布莱顿为萨福克公爵，护送自己的妹妹玛格丽特公主远嫁荷兰，同时秘密招来西班牙的特使商谈和约事宜。安妮·博林被安排到迎接西班牙特使的庆典上露面，她成功的引起了亨利的注意。玛格丽特拒绝嫁给老迈的葡萄牙国王，可是亨利一意孤行。亨利召见了托马斯·博林，安妮被安排进宫做王后的侍女。在离开家乡之前，安妮绝决的抛弃了自己的情人——诗人怀亚特。王后打算和亨利和解，可是亨利对她的爱早已消失。西班牙国王了，亨利和他签订了一起称霸世界的和约……
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