亨利八世的宠臣威廉姆爵士突然患上了汉热病，由于没有一直的方法，他很快死去了。接着他的仆人、妻子相继死去，灾难开始降临了。正在和安妮·博林在宫外游玩的亨利得知城内已经有几百人感染了，他被迫让安妮先回自己的老家避难，可是安妮的女仆患病死了。亨利再次派使者去见教皇，告诉教皇如果不答应自己的离婚请求，英国国王将脱离天主教，教皇不相信亨利会这么做。亨利给安妮寄去了很多药物，可是医生说这个病不是药物能治的。给亨利送药的侍童突然得病身亡，恐惧的亨利迅速迁出白宫厅。英国笼罩在病毒的阴影里，马丁·路德的新教开始在平民间兴起。沃尔西大主教、安妮博林等人相继染病，亨利陷入了更恐怖的噩梦里……奇迹出现了，安妮·博林意外好转了，沃尔西主教也逐渐康复。亨利八世迫不及待的去找安妮·博林……亨利八世带人到黄金谷和法王弗朗索瓦会面，见面的目的是为了缔结和平条约。表面看来了和平的假相实际上潜藏着危机。输掉了摔跤比赛的亨利忍受着屈辱签署了条约，可是愤怒让他捣烂了行宫了所有的东西。王后的侄子卡洛斯一世当选了罗马皇帝，亨利打算继续和他签订比较有利的和约。白金汉公爵秘密召见宫廷阴谋家托马斯·博林，打算推翻亨利的统治。沃尔西主教及时提醒了亨利，亨利开始计划除掉白金汉公爵。白金汉公爵开始招兵买马，这时候亨利派人让他到宫里去过新年。亨利八世的情妇布朗特夫人生了个男孩，亨利异常高兴，因为这好像破了上帝的诅咒一样，由于他娶了兄长的妻子而受到的诅咒。白金汉公爵被抓了，诺福克公爵被指定做监审官，他为了自己的利益宣布白金汉公爵犯了叛国罪。亨利为自己的儿子举行了盛大的庆典，皇后黯然地离开了……托马斯·博林从法国召回了自己的女儿安妮·博林，让他引诱亨利八世坠入情网……
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