红衣主教沃塞虽然已经失宠，然而这并不意味着他对国王十余年的影响可以一朝散去。在流放途中，他想尽一切办法回归宫廷，甚至不惜和自己的老对手――凯瑟琳王后和好。凯瑟琳王后了解沃塞的计划后非常不情愿地同意合作，因为她惊恐地发现，虽然自己名义上还是英格兰地位最尊崇的女性，但身边却没有一个人愿意和能够为自己出谋划策，自己的地位岌岌可危。和沃塞不同的是，沃塞的命运已经尘埃落定，而自己却不知道明天会发生些什么。然而，不幸的事情发生了：两人来往的密件被国王的密探截获了。看起来，沃塞要为自己的野心付出高昂的代价。为了讨好安妮·博林，亨利赐给了她的父亲托马斯公爵的封号。亨利对自己唯一的儿子宠爱无比，把他定为自己王位的继承人。王后悲愤不已，沃尔西也表示这是无法更改的事情。查尔斯偷偷娶了玛格丽特公主，他们努力的想办法怎么能让亨利八世接纳他们。面对罗马皇帝对盟约的背叛，失落的亨利要求安妮·博林做自己唯一的情人，安妮拒绝了他……在废黜皇后的问题上，沃尔西主教和托马斯起了分歧。托马斯坚持认为皇后是无可指摘的。查尔斯来找威廉姆帮忙为自己说情，希望亨利原谅自己私娶王妹之罪……亨利正式向王后提出离婚的请求，王后绝望了。玛格丽特公主求见，亨利愤怒的表示从此她和查尔斯被逐出宫廷，不可踏进宫廷一步。
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