“影机关”行动组副组长片冈聪认为凌小语的怀疑最大，因为小语是《醒报》的记者，常发表反日文章。凌父决定通过警局为凌小语聘请一位保镖，虹口区警察分局局长金子仰不敢怠慢，派出手下得力干将探长司徒俊。贺云翔接到组织密信，让他查清怀表下落。雨蝶不顾苏雪劝阻，执意离开夜总会去寻找仇人。凌小语接到江雨蝶的电话，被告知片冈聪出现在一家日本餐厅，二人决定动手报仇。

• 第1集：一九三二年，上海。四…
• 第2集：“影机关”将夜总会重…
• 第3集：“影机关”行动组副组…
• 第4集：贺云翔因小语失踪而怒…
• 第5集：云翔再次向小语求婚，…
• 第6集：正当片冈聪举枪射击时…
• 第7集：贺云翔接到情报，晚上…
• 第8集：醒报主编接到一个邮包…
• 第9集：云翔发现结成京掉的报…
• 第10集：小语受雨蝶之托前往表…
• 第11集：结成京向雨蝶和小语说…
• 第12集：雨蝶和小语再次来到亭…
• 第13集：三岛从情报中分析片冈…
• 第14集：日本驻军司令部内，伊…
• 第15集：苏雪前去欢迎三岛平八…
• 第16集：三岛平八来到日本驻军…
• 第17集：司徒俊在回家的途中被…
• 第18集：此时金子仰下令众警察…
• 第19集：结成京流着泪将全家福…
• 第20集：三岛果然在东码头将贺… 完