小语受雨蝶之托前往表店寻找被调包的怀表，却被化了装的云翔跟踪。云翔投资夜总会，引起三岛平八的怀疑。夜晚，江雨蝶的新房东扔进两颗烟雾弹，雨蝶和小语两人相继昏倒，房东正欲寻找怀表，却被跟踪而来的结成京击昏。日方借宪兵队发觉结成京的失踪，出动兵力侵入租界。

• 第1集：一九三二年，上海。四…
• 第2集：“影机关”将夜总会重…
• 第3集：“影机关”行动组副组…
• 第4集：贺云翔因小语失踪而怒…
• 第5集：云翔再次向小语求婚，…
• 第6集：正当片冈聪举枪射击时…
• 第7集：贺云翔接到情报，晚上…
• 第8集：醒报主编接到一个邮包…
• 第9集：云翔发现结成京掉的报…
• 第10集：小语受雨蝶之托前往表…
• 第11集：结成京向雨蝶和小语说…
• 第12集：雨蝶和小语再次来到亭…
• 第13集：三岛从情报中分析片冈…
• 第14集：日本驻军司令部内，伊…
• 第15集：苏雪前去欢迎三岛平八…
• 第16集：三岛平八来到日本驻军…
• 第17集：司徒俊在回家的途中被…
• 第18集：此时金子仰下令众警察…
• 第19集：结成京流着泪将全家福…
• 第20集：三岛果然在东码头将贺… 完