日本驻军司令部内，伊藤参谋长对三岛平八训话，并且将山野平夫调到“影机关”，协助三岛平八调查。小语和雨蝶来到警局欲劫走片冈聪去换结成京。片冈聪大喊大叫，金子仰将他杀死。司徒俊在家中研究怀表的秘密，却发现窗外有人监视。夜晚，“金凤凰”夜总会歌舞升平，三岛接到三野平夫的情报。

• 第1集：一九三二年，上海。四…
• 第2集：“影机关”将夜总会重…
• 第3集：“影机关”行动组副组…
• 第4集：贺云翔因小语失踪而怒…
• 第5集：云翔再次向小语求婚，…
• 第6集：正当片冈聪举枪射击时…
• 第7集：贺云翔接到情报，晚上…
• 第8集：醒报主编接到一个邮包…
• 第9集：云翔发现结成京掉的报…
• 第10集：小语受雨蝶之托前往表…
• 第11集：结成京向雨蝶和小语说…
• 第12集：雨蝶和小语再次来到亭…
• 第13集：三岛从情报中分析片冈…
• 第14集：日本驻军司令部内，伊…
• 第15集：苏雪前去欢迎三岛平八…
• 第16集：三岛平八来到日本驻军…
• 第17集：司徒俊在回家的途中被…
• 第18集：此时金子仰下令众警察…
• 第19集：结成京流着泪将全家福…
• 第20集：三岛果然在东码头将贺… 完