孙中山已走，袁世凯开始为竞选正式大总统费尽心机，并提出要先选举总统，后制定宪法。他让自己的儿子拜梁启超为师，请梁去为自己说服众议员。大多数国民党议员被假象所骗，投向了袁世凯。

远在日本的孙中山却一语道出了袁世凯伪善的目的。孙中山危难之时，宋庆龄来到了他的身边。二次革命的失败，使得孙中山决意将"集权"之意列入新成立的中华革命党党章草案，却遭到了黄兴不留余地的坚决反对。

正式总统竞选开始，黎元洪成了袁世凯最有力的竞争对手。选举会上，袁世凯纠集所谓"公民团"闹场，嚷嚷着要选袁世凯，梁启超却仍不愿相信袁世凯会使出这样的手段。

袁世凯不顾众议员反对，以一人之意，强行制定了所谓的《新约法》，并狂妄地称自己不知道有什么"人民"，他开始清除议员内的国民党党员，并公然地解散了国会。

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• 第4集：在盛宣怀的全力筹办下…
• 第5集：在北洋水师议事会上，…
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• 第10集：是战是合，朝堂上众大…
• 第11集：中日之战，北洋水师全…
• 第12集：李鸿章来到日本，伊藤…
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• 第33集：孙文拜会黄兴，将兴中…
• 第34集：立宪前夕，袁世凯忽生…
• 第35集：立宪提案触及众多权臣…
• 第36集：慈禧召见瞿鸿机，谈及…
• 第37集：奕劻得知蒋士星参劾他…
• 第38集：在上海吴淞口，孙文见…
• 第39集：袁世凯耍弄手腕，杨翠…
• 第40集：袁世凯为扳倒瞿鸿机，…
• 第41集：慈禧和奕劻等人议政，…
• 第42集：慈禧让张之洞为光绪想…
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• 第46集：袁世凯敦促隆裕退位，…
• 第47集：蔡元培等向众议员介绍…
• 第48集：同盟会阁员全体辞职，…
• 第49集：袁世凯决定将计就计，…
• 第50集：孙文终于赴京，受到袁…
• 第51集：孙中山来到宫中见隆裕…
• 第52集：袁世凯亲自接回国的梁…
• 第53集：孙中山惊闻噩耗，立即…
• 第54集：孙中山决定发动二次革…
• 第55集：孙中山已走，袁世凯开…
• 第56集：袁世凯在《新约法》中…
• 第57集：袁世凯到天坛祭天，引…
• 第58集：蔡锷起兵，各地纷纷响…
• 第59集：孙中山回到北京，却被… 完