《马关条约》的内容传回国内，群情激愤。孙中山更是羞愤难抑，在广州巡抚衙门前，愤而将大清标志--辫子剪去，遭到众清兵毒打;各省举子来到京城都察院门前，跪书上陈，要求拒和约，惩治李鸿章。

康有为带着万言书《上今上皇帝书》，也来到举子中，要求清廷立即实行变法。朝堂上，光绪帝流着眼泪在文书上盖下了章。面对列祖列宗的画像，他感到羞愧万分。慈禧在颐和园看戏，谁知戏子杨三自咽毒药，留下"杨三已死无苏丑，李二先生是汉奸"的条幅。

李鸿章从日返津，一下火车就被朝廷免去直隶总督、北洋大臣之职。见李鸿章大势已去，从朝鲜返国的袁世凯，欲投到李的死敌翁同龢的门下。为巴结翁，他借故探访李鸿章，欲劝李辞去大学士，被李一眼识穿。

大清一年岁入不过八千多万，条约上的赔款压得清廷喘不过气，君臣在朝上苦思冥想，终无良策。但慈禧与光绪对翁同龢的组建新陆军之议却颇为赞同，关键是让谁来练呢?

• 第1集：公元1890年，清光…
• 第2集：在朝上，面对李鸿章将…
• 第3集：“海防捐”停了，修颐…
• 第4集：在盛宣怀的全力筹办下…
• 第5集：在北洋水师议事会上，…
• 第6集：奕环及各国使节记者在…
• 第7集：在天皇与日本百姓的重…
• 第8集：李光昭的南洋木材被海…
• 第9集：李鸿章来到宫里，借请…
• 第10集：是战是合，朝堂上众大…
• 第11集：中日之战，北洋水师全…
• 第12集：李鸿章来到日本，伊藤…
• 第13集：《马关条约》的内容传…
• 第14集：甲午战败，痛定思痛，…
• 第15集：因三合会人员未到，孙…
• 第16集：翁同龢一面派人查抄强…
• 第17集：向列强没借到款，加租…
• 第18集：光绪24年，1898…
• 第19集：皇上新任命的四个军机…
• 第20集：光绪召见袁世凯，升其…
• 第21集：袁世凯夜访荣禄，告之…
• 第22集：小德子授意太医谎称光…
• 第23集：慈禧由众臣陪同巡视义…
• 第24集：清军节节败退，慈禧却…
• 第25集：载振赶来，迎接慈禧銮…
• 第26集：慈禧为洋人要除掉自己…
• 第27集：杨士琦通过钱庄帐簿向…
• 第28集：慈禧銮列准点抵京。慈…
• 第29集：岑春煊夜访谭锺麟，逼…
• 第30集：康有为、孙文均借剧场…
• 第31集：孙文一路俭省前往东京…
• 第32集：瞿鸿机向慈禧力荐恢复…
• 第33集：孙文拜会黄兴，将兴中…
• 第34集：立宪前夕，袁世凯忽生…
• 第35集：立宪提案触及众多权臣…
• 第36集：慈禧召见瞿鸿机，谈及…
• 第37集：奕劻得知蒋士星参劾他…
• 第38集：在上海吴淞口，孙文见…
• 第39集：袁世凯耍弄手腕，杨翠…
• 第40集：袁世凯为扳倒瞿鸿机，…
• 第41集：慈禧和奕劻等人议政，…
• 第42集：慈禧让张之洞为光绪想…
• 第43集：辛亥革命爆发，风云突…
• 第44集：荫昌无法调动军队，无…
• 第45集：担任大总统的孙文日理…
• 第46集：袁世凯敦促隆裕退位，…
• 第47集：蔡元培等向众议员介绍…
• 第48集：同盟会阁员全体辞职，…
• 第49集：袁世凯决定将计就计，…
• 第50集：孙文终于赴京，受到袁…
• 第51集：孙中山来到宫中见隆裕…
• 第52集：袁世凯亲自接回国的梁…
• 第53集：孙中山惊闻噩耗，立即…
• 第54集：孙中山决定发动二次革…
• 第55集：孙中山已走，袁世凯开…
• 第56集：袁世凯在《新约法》中…
• 第57集：袁世凯到天坛祭天，引…
• 第58集：蔡锷起兵，各地纷纷响…
• 第59集：孙中山回到北京，却被… 完