1957年，霍克和蒂姆在参议员麦卡锡的葬礼上重聚，并最后一次尝试找到一起生活的方法，但即将到来的父亲角色的压力可能迫使霍克做出背叛的行为。1986年的旧金山，霍克寻求救赎，帮助蒂姆度过医疗危机，并面对带着最后通牒而来的露西。马库斯和弗朗姬对关于他们领养的儿子杰罗姆的消息感到震惊。蒂姆做出了一个撕心裂肺的决定，这将永远改变霍克的生活。霍克和蒂姆一起进行公路旅行，但当蒂姆意识到霍克是在利用这次旅行挖掘史密斯参议员敌人的丑闻时，气氛变得紧张起来。马库斯和弗朗姬碰到种族主义门卫，差点让他们分手。罗伊拼命想阻止大卫被征召入伍；简·克尔则对麦卡锡的男子气概提出质疑。在20世纪80年代的旧金山，蒂姆迟迟不肯原谅霍克，直到一次医疗突发事件让他有机会证明自己值得被原谅。
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