张汉超、杨诚两人由于路上车坏的耽误,比约定的接头时间晚了。他们按照接头暗号“骨汤面两碗、一个辣的,一个不辣的”要了两碗面,都给了。然后又不停地给杨诚要面,撑得杨诚摊坐在地。季站长的手下黑子没有在预定的时间内等到特派员的到来,就打电话给特派员的接应人询问,接应人在公安的监督下说特派员已经安全抵达。黑子等人就撤退了,快到大本营的时候嘱咐手下如何应付马三,解释没接到特派员。没想到马三此时在屋里,很不满地挖苦黑子打算如何应付自己。指责黑子等人吃他的喝他的,却没有接到人,而自己已经为双城行动这件事忙活了很长时间了。季站长赶忙安慰马三,承诺他不论特派员是否抵达,她保证会兑现当初的所有许诺,包括美金和委任状。马三对一个流露不满的黑子手下出言不逊,激怒了对方,被黑子要求克制,安抚他回头喝酒。季站长也劝说他们要克制,眼下还要仰仗土匪的势力,就是自己这个站长也要看土匪的脸色。季站长和黑子队长商议,由于特派员一直未到,估计半路上出现状况了,如果特派员到了要多留个心眼,如果特派员最后也没来,就逼着马三行动,就算他不行动,只要把水搅浑就行,保密局再见机行事。张汉超计划通过马三手下的一个叫七哥的人接近马三,走到七哥的家一看,整个房子十分的破落,一个大娘没好气地表示张汉超找错地方了,后来又担心地问七哥是不是惹事了。此时屋里钻出了一个老人,说和七哥早已断绝关系了,如果是欠钱就去找他本人要,不要在这里嚷嚷。大娘赶快劝走了老伴,悄声对张汉超说去车站的附近去找七哥,他经常在那一带活动。张汉超分为两组寻找七哥。杨诚和王黎生一组,王黎生说自己本来是和李文蕾一组假扮夫妻,而现在这落差太大了,杨诚赌气说那就各找各的。对马三流露不满的那个黑子手下出来买酒肉,被一个推车的小伙子撞了,酒瓶碎在地上。打了小伙子后让赔钱,小伙子身上没有钱,被勒令跪下,被一个人拦住,此人正是七哥。七哥给了他所赔的钱,但是要求对方也要赔偿他打小伙子的钱,两人打了起来,那个黑子手下被摁在地上。此时正好被杨诚碰见,大喝一声不许欺负人!和七哥两人扭拽在一起,七哥大叫还没有人敢找他董琦的麻烦,张汉超也赶来了,和杨诚此时才知道这就是他们要找的人。张汉超和董琦进屋细谈,张汉超告诉他应该认识一个叫吕方的老首长,董琦才知道他是公安。为了证实董琦的身份,董琦被要求说出杀害吕方的人,而马三就是当年告密的保密局外勤,原来董琦是早年和组织失去联系的地下工作者。张汉超这次来请他帮忙就是想通过他进入马三的寨子,董琦发愁进去容易、但出来难。张汉超和董琦商量了一个进去的计划。一天清晨,董琦带人以抓奸细为名,抓走了正在街上东张西望的张汉超和杨诚。同时让手下报告给马三,称已经找到了特派员。马三为防止半路再横生枝节,专门加派人手下山接应董琦和特派员。此时,黑哥那个挨打的手下向黑哥诉苦,看到手下被打的脸,黑哥觉得是打在自己的脸,忍无可忍的他马上下山复仇,拦住了董琦和特派员的去路。
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