上海市长见面会场外边,袁山因为没有证件被守卫的岗哨阻拦在门外。谢音梦解释袁山先生是从香港专门来发展文化事业的爱国商人,为了发展上海的文化事业甘愿拿出自己的积蓄,不能打击爱国人士的热情。但守卫的岗哨坚持按照规定办事,没有证件不能放行。正好碰见新兴报社的简社长也在门口,指出为了鼓励更多的民间人士参与文化建设,为了表达对爱国人士的感谢,作为东道主的上海要拿出自己应有的热情去积极回应,并表示一个社长再加上一个团长为袁先生做担保,守卫的战士总可以放心了,可以把袁先生放在他们报社的名下。守卫的战士见状同意了袁山进去会场。祝山猿在电话里让李文蕾把东西放在饭店的储物室,到时候有人接待。张汉超猜测肯定有人在门外把风,让杨诚、王黎生一定不要轻举妄动,沉住气抓大鱼。由他们两人扮成服务员,便于隐蔽和行动。可是很不巧的是遇到了谢音梦,谢音梦失声说出他们是公安怎么变成了服务员,接着又看见了组长张汉超,非常不好意思地告诉他一件事情,自己不小心透露给袁山李文蕾是公安,张汉超一听立刻惊慌起来,马上问她透露的时间,意识到李文蕾已经很危险了。祝山猿和阿六接上头,从门缝看到送炸弹的竟然是那个公安李文蕾,大骂钱固仁是个蠢货,死了还要连累他们。阿六责怪钱固仁死了的消息竟然没有告诉他。祝山猿立即纠正阿六的想法,称自己是被毛人凤派来的专门刺杀市长的杀手,阿六只是一个联络员,谁该配合谁阿六应该心里清楚,阿六应该为自己铺路。阿六听后有些不服气。眼看就要暴露,祝山猿告诉他假扮自己,进了公安局里不要说出一切。阿六不想这样,正想拔枪,祝山猿把枪指向他,安慰阿六,等到党国反攻上海他就是忠臣。阿六把枪指向祝山猿,声称抓他给共军也是功臣。祝山猿以阿六家里的老婆孩子相威胁,迫使阿六最终就范。此时,李文蕾敲门进屋,阿六承认自己就是祝组长。假称袁山偷听到了他们的秘密,所以就把袁山捆绑了。李文蕾表示不关心他们的事情,只想要自己的那一百美金,阿六不仅没有给她,还要拿她当作人质。此时祝山猿奋不顾身地撞向阿六,被阿六开枪击中胳膊,然后被闻讯而来的杨诚、王黎生抓住。经过调查,阿六的大名叫郑午六,从1944年开始敌特活动,没有去过美国,都是自己编的。李文蕾又问他是否酒精过敏,郑午六说以前的说辞都是障眼法。李文蕾问起袁山是谁,郑午六说他就是一个去他们饭店的一个常客,后来都和他很熟悉了,误闯了储藏间。郑午六说交代想利用他去金门饭店的机会带上暖水瓶,没想到袁山发现了壶下的炸弹,不肯带走暖水瓶,于是就被绑住了。张汉超觉得没那么简单,两人不是客人和服务员的关系,从蔡正兴的家里发现的那张撕下的图,跟袁山送的胸针一致,所以应该是两人认识。郑午六透露那是自己利用蔡正兴误导了公安。杨诚困惑的是郑午六为什么又很快承认自己是凶手,郑午六表示既然事情败露,那么就想争取宽大处理,能少判一年就算一年。张汉超从郑午六家搜出电台和密码本,郑午六隐藏的很深,早期是东北站的负责人,是个老手,毛人凤交给他刺杀市长这件事情是可信的,其他三个特务都是钱固仁的手下,只和钱固仁联系,都无法证实郑午六的身份真伪。红房子西餐厅的两个特务只听从郑午六的指挥,对传说中的祝组长并不认识,刘处长认为可以结案了。副市长指示简社长应该抓住机会发表文章,袁山一时间成了英雄市民,上了报纸的头条。张汉超去医院专程看望了袁山,袁山感谢张汉超的保护,张汉超称保护市民是自己的责任。张汉超讲对特斗争是新的考验,习惯枪林弹雨的战士要适应这个新的战场,他们的工作就是要百姓过上没有担惊受怕的日子。李文蕾问自己什么时候能过上那样的日子,张汉超回答说只要离开专案组就可以,李文蕾一听那还是算了,她还想抓再几个特务。一个大爷赶马车在山间走着,在路边解手的时候发现一个女式提包,顺着方向看去,发现一个女尸,正是谢音梦的秘书小文。
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