莱拉摸了摸疼痛的腰，幸好谷底积了厚厚的雪，才没什么事。可其他人也不知道怎么样了，莱拉大声呼喊，都没回应。潘低声提醒，说不定悬崖恶鬼还没有离开。莱拉迈步沿着山谷前进，远远看到风雪中显出一只巨熊的影子，却并不是尤雷科。
披甲熊押着莱拉走进宫殿，走道上滴满了鲜血，难以想象什么样子的国王，会让自己的宫殿如此血腥。莱拉被径直关进宫殿的地牢，她掏出真理仪，显示尤雷科已在她坠落的地点发现了熊爪印，正朝这里赶来。
莱拉刚觉得心定了些，就被角落里的声音吓了一跳。地牢里还关着一个人，乔塞姆，格罗斯特大学皇家宇宙学教授，曾是阿斯里尔勋爵的同事。不久之前，阿斯里尔也被关在这里。然后他用花言巧语说服了尤弗尔，回到位于山顶的实验室。而且乔塞姆认为尤雷科也帮不上忙，这里由两百头披甲熊守卫，没等尤雷科靠近，就已被火球发射器杀死。
从乔塞姆的话里可以听出来，尤弗尔国王对尤雷科恨之入骨，反倒让莱拉想到脱身的办法。她大声叫喊守卫，只要说能提供关于尤雷科的情报，就会被带到尤弗尔国王面前。走进同样血腥的大殿，国王的守卫在大殿两侧肆意啃食着海豹。莱拉挑了块没有血迹的地方单膝跪下，谎称自己是尤雷科的精灵。
尤弗尔最大的愿望就是能像人类一样拥有精灵，哪能容忍尤雷科捷足先登。潘藏在莱拉怀里不敢出声，莱拉则回答着尤弗尔的疑问。声称自己就像女巫的精灵，所以能远离主人。不过她更愿意成为尤弗尔国王的精灵，只要尤弗尔在公平对决中战胜尤雷尔，她就会与胜者相连。至于自己怎么会成为尤雷科的精灵，那就要问库尔特夫人在伯尔凡加做的事。
库尔特夫人有座实验室，尤弗尔早有耳闻。莱拉如此半真半假的讲述，令尤弗尔将信将疑。为了证明自己的身份，莱拉必须回答一个只有精灵知道答案的问题。尤弗尔问的问题很吓人，他杀死的第一条生命是谁。莱拉以暂时不能让尤弗尔知道精灵的方式为由，躲在柱子后，拿出真理仪。而答案更加惊悚，尤弗尔杀死的第一条生命竟然是它的生父。
莱拉回答出了问题，让尤弗尔完全打消疑虑。它命令披甲熊解除戒备，允许尤雷科进入宫殿，来场一对一的较量，胜者将永远统治披甲熊，并拥有人类精灵。尤弗尔的自负帮助尤雷科长驱直入，奔入大殿之上。在披甲熊的注视下，两位王者展开残酷的搏杀。莱拉在一旁心惊肉跳，一度怀疑自己的计划是否正确。尤雷科在最后一击中，咬断尤弗尔的喉咙，重新夺回王位。
尤雷科结束了尤弗尔的暴政，释放了本已绝望的乔塞姆。更让莱拉惊喜的是，罗杰也安然无恙。罗杰和尤雷科一起跌下篮筐，被尤雷科安顿在洞穴中。二人相见，有种再世重逢的感觉，只是不知道李怎么样了。拿出真理仪，显示气球已坠地，李也很安全。
可真理仪还显示，教会当局正在赶来的路上，库尔特夫人也在内。莱拉打定主意，要把真理仪还给父亲，这样才能打败库尔特夫人和她的教会军团。尤雷科大声召唤披甲熊，护送莱拉和罗杰上山，前往山顶实验室。
应门的是仆人索罗尔德，他热情的开了门，招呼冻得发抖的罗杰到一旁的炉子边，喝杯热茶。奇怪的是，阿斯里尔看到莱拉，脸上没有惊喜反而是愤怒。他斥责莱拉不该来这，恨不得把莱拉推出门外。可再看到罗杰，他的态度大变，脸上露出了笑容。那诡异的笑容，让莱拉不寒而栗。
博雷尔穿过“窗户裂隙”，目的是为了约翰·佩里写给妻子的书信。他再次以查尔斯的名字拜访伊莱恩，伊莱恩也知道他绝不可能是丈夫以前的战友，可她一个人在家，无力反抗。博雷尔危言耸听，称约翰·佩里十三年前卷入一些危险的事情。或许现在还活着，有机会营救，但需要从他的邮件中寻找线索。
伊莱恩并没有上当，她扛住压力，坚持要报警，吓退了博雷尔。威尔在校门口又见到惶恐不安的母亲，她这个样子如果被人看到，一定又会送去精神病院。威尔保护着母亲回到家，进门就看到屋里一片凌乱，显然有人闯入过。以伊莱恩的状态，不能再呆在家中。威尔赶忙拉着母亲离开家，找到翰威老师。
威尔已相信母亲的恐慌并非空穴来风。他把母亲安置在翰威老师家，自己独自返回家中。他知道那些信对母亲有多重要，刚取出缝纫机下的小包裹，就听到有动静。又有人趁夜色闯进来，威尔将小包裹塞进书包，一个箭步冲出卧室，跑向门口。他感觉到把一个人撞下了楼梯，可已顾不了许多，匆匆逃进黑夜之中。
