出于公平原则,迫于鲁怀山的压力,普济洲再三恳求,仍然没办法给罗莎优先发放签证。吕秘书暗示普济洲可以在排队表上做手脚,普济洲没有采纳。
德国外交部召见鲁怀山,含蓄的建议中国要继续维护好德中两国的友谊,包括犹太人的签证发放问题。
普济洲约见罗莎,不好意思直接告诉她需要排队,只好说签证尚未审核完毕,罗莎很失望,普济洲邀请罗莎一起进餐,罗莎拒绝了。大卫知道后,建议罗莎应该与普济洲用餐,这样才能进一步获得普济洲的信任。于是,罗莎在大使馆外等普济洲,约他明晚六点用餐,普济洲心花怒放。
晚上,汉斯率领纳粹党卫军又开始大肆抓捕犹太人,大卫等犹太抵抗组织偷袭了纳粹党卫军,在行动中,大卫手臂找到枪击,并暴露了自己逃走的背影。大卫回家后,罗莎赶忙帮他上药,大卫没有告诉罗莎自己的真实身份。
纳粹军官就本次偷袭行动召开高级会议,征求各军官意见。汉斯承诺将尽快捣毁该组织。
吕秘书知道普济洲晚上要与海伦约会,非要跟着他一起见海伦。大卫察觉罗莎可能被跟踪了,给罗莎送去暗号,让她不要去赴宴。普济洲和吕秘书在约定的餐厅等不到罗莎,吕秘书提醒普济洲,作为外交人员,切不可越过雷池,授人以柄。何况鲁怀山要是知道普济洲和外国女人在一起,一定会将他赶回上海的。
大卫偷偷找到蕾贝卡,告诉她,自己觉得罗莎可能已经被跟踪了。
汉斯调查清楚了罗莎的相关信息,知道了罗莎身边的大卫,并决定放长线钓大鱼,等待好时机再一起收网。
王参士找鲁怀山谈话,传达了党国的要求,为了维护中德关系,让鲁怀山收紧对犹太人发放签证,不能得罪德国。但鲁怀山以尚未收到正式的明文训令为由,拒绝执行。王参士警告鲁怀山,得罪德国就是得罪蒋介石,全世界都不收容犹太人,中国也不能收容。鲁怀山有些犹豫,找吕秘书讨论是否应该继续发签证,吕秘书劝鲁怀山三思而后行。
普济洲在海伦米歇尔住处等了一夜,未见她回来。普济洲担心海伦米歇尔被德国士兵抓起来,恳请鲁怀山优先给她发签证,避免海伦米歇尔受到伤害。鲁怀山激动的说,自己何尝不希望让窗外的每一名犹太人得到签证离开这里,但根据党国要求,不能再发签证了。
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