1938年，淞沪会战打响，上海由天堂变成战场。11月11日，上海沦陷为日本殖民地。普济洲的婚礼也在同一天如期举行，这是普姚两个家族的联姻，也是普济洲父亲擅自做主决定的。为了摆脱旧式婚礼的枷锁，普济洲丢下新娘姚嘉丽，孤身前往码头，踏上前往中国驻奥地利领事馆就职的路上。之前，普济洲很想参军报效祖国，父亲劝说目前国家外交上更需要人才，于是，普济洲决心去领事馆贡献自己的一份力量。

这一年，德国入侵奥地利，奥地利政府被希特勒的威逼利诱，毫无抵抗就屈服了。普济洲和一名外国女人躲进街边电话亭避雨，同来躲雨的小偷偷走了外国女士的钱包，普济洲见义勇为，帮她夺回了钱包。外国女士感谢普济洲，两个人互相告诉了名字。当普济洲返回电话亭时，才发现自己的行李被偷走了。

普济洲到领事馆报到，副总领事鲁怀山对普济洲家庭背景了如指掌，认为普济洲是靠关系，走后门来这里任职的，由于前几任关系户都给鲁怀山惹了很多麻烦，所以鲁怀山并不待见普济洲，并把他冷落在自己朋友的房子里，不给他安排工作，普济洲对此很是郁闷。

德国党卫军在奥地利横行霸道，普济洲在街上遇见了德国党卫军的汉斯少校，汉斯得知普济州是中国人后，挑衅说奥地利人已经成为德国人，中国人不久将变成日本人，普济洲反击说中国人永远都是中国人，因为奥地利用鲜花迎接德国，而中国却用炮弹反击日本。汉斯由此对普济州留下了不好印象。

由于没有工作安排，普济洲在奥地利吃喝玩乐，好好享受了音乐之都维也纳。几天后，鲁怀山叫来普济洲，考问他领事馆相关专业知识，普济洲答不上来，鲁怀山想借机将他赶走，普济洲再三承诺，一定用心学习专业技能。

鲁怀山晚上去欣赏著名小提琴演奏家海伦米歇尔的音乐会，普济洲这才知道，前几天邂逅的外国女人就是著名小提琴演奏家海伦米歇尔。

小提琴手罗莎也来听演奏会，她的梦想是有朝一日可以成为海伦米歇尔那样出色的小提琴家，由于罗莎的长相酷似海伦米歇尔，被音乐会的安保员误以为是海伦米歇尔，被殷勤的引进贵宾室休息，并热情的招待她，罗莎百口难辩，只好借着上厕所的机会溜走了。

• 第1集：1938年，淞沪会战…
• 第2集：海伦米歇尔来到了贵宾…
• 第3集：普济洲拦下汉斯，质问…
• 第4集：罗莎和大卫在回家路上…
• 第5集：出于公平原则，迫于鲁…
• 第6集：在国际大形势下，中国…
• 第7集：王参士找来专业会计员…
• 第8集：普济洲伤心的告诉罗莎…
• 第9集：罗莎由于没有赶上第一…
• 第10集：普济洲终于找到鲁怀山…
• 第11集：罗莎非常想念大卫，借…
• 第12集：普济洲得知昨晚罗莎给…
• 第13集：在鲁怀山和大卫的帮助…
• 第14集：原来普济洲为了完成对…
• 第15集：姚嘉丽尾随来到普济洲…
• 第16集：蕾贝卡为了检验大卫的…
• 第17集：大卫伪装成拾荒者准备…
• 第18集：姚嘉丽为了收集证据，…
• 第19集：普济洲和鲁怀山惴惴不…
• 第20集：普济洲一直把鲁怀山当…
• 第21集：普济洲得知姚嘉丽把自…
• 第22集：希尔曼找到普济州，表…
• 第23集：汉斯的助手马克开枪打…
• 第24集：普济洲为了报答姚嘉丽…
• 第25集：约瑟夫宣称，中国领事…
• 第26集：大卫得知罗莎被抓的消…
• 第27集：大卫讲述了自己死里逃…
• 第28集：汉斯得到罗莎即将离开…
• 第29集：普济洲找到罗莎，问她…
• 第30集：王参事骂完鲁怀山离去…
• 第31集：普济州向姚嘉丽坦白，…
• 第32集：姚嘉丽为了测试普济洲…
• 第33集：普济洲回到奥地利到领…
• 第34集：姚嘉丽找到汉斯，承认…
• 第35集：普济洲来到集中营约见…
• 第36集：普济州在秘密警察的监…
• 第37集：普济洲找遍整个维也纳…
• 第38集：蕾贝卡觉得姚嘉丽和德…
• 第39集：德国秘密警察像幽灵一…
• 第40集：普济州在会议上向大家…
• 第41集：大卫不忍心看打铁师傅…
• 第42集：比尔央求汉斯带他去打…
• 第43集：薇拉得知比尔杀了犹太…
• 第44集：布朗从罗莎的着装上判…
• 第45集：普济洲带着罗莎的签证…
• 第46集：罗莎放不下刚出生的孩… 完