威尔与梅瑞思连夜逃跑,跳入水潭躲开了两只堕落之灵的追杀,二人暂时躲在威尔小时候的避难所。梅瑞思向威尔吐露,自己是亚拉农和艾温坦国王妹妹的女儿。回忆中她的母亲对她的魔法相当不满。
二人在摆脱堕落之灵之后,前往沙迪谷寻找弗里克叔叔,在与弗里克相遇之后,威尔得知了巫王复活头颅的秘密,却被堕落之灵发现,三人逃到一个仓库,威尔用精灵石打败了一个堕落之灵,却不料班登出现,轻而易举打败了威尔,威胁之下,弗兰克说出了巫王头骨的所在地,装在一个只有德鲁伊能打开的盒子里,班登带走了弗里克,让威尔和亚拉农三天之后来帕瑞拉,不然就杀了弗里克。
这边,巫王复活就意味着四境危险,亚拉农找到了安德国王,让他准备即将到来的战争,安德表示阿博隆现在内战纷争,自顾无暇。亚拉农不愿听他抱怨,只想让他准备好。安德只好前往利亚与其女王商议结盟之事。
埃璀蕾娅与黎瑞娅感情深厚一同离开了人类聚集地,不料半路被流浪者所绑架,埃璀蕾娅正要想办法逃跑,却半路杀出个赏金猎人杀了所有的流浪者强盗。原来此人是被雇来寻找塔姆林公主黎瑞娅的,黎瑞娅以乖乖听话为代价,让杰克斯放了埃璀蕾娅。杰克斯打昏了埃璀蕾娅带着黎瑞娅离去。
为了平定猩红军扰乱,亚拉农和安德国王一行人来塔姆林女王的宫殿中,想与塔姆林女王商量结盟之事,在塔姆林举行的舞会上,黎瑞娅盛装出席,安德国王也得以看到公主黎瑞娅的芳容,塔姆林女王对安德国王提出想要联盟就必须联姻,显然塔姆林女王别有所图。
埃璀蕾娅醒来为了找到黎瑞娅,同样来到了塔姆林宫殿,杰克斯告诉她黎瑞娅在哪里,而埃璀蕾娅成功找到了黎瑞娅,却被塔姆林女王抓走,塔姆林女王告诉了埃璀蕾娅只是黎瑞娅玩物,给了他一袋钻石让她永远离开,不然就会杀了她。安德国王听到消息立刻保释了埃璀蕾娅。
埃璀蕾娅与国王众人相遇,告诉了亚拉农自己得到艾尔奎斯圣树的提示,要找到威尔,亚拉农立刻明白了其中关键,威尔已经被巫王盯上了,他们必须找到威尔保护他。
亚拉农准备启程前往沙迪谷寻找威尔,但却被魔法免疫的猩红军里加将军打败带走,埃璀蕾娅目睹这一幕,让卡坦尼娅转告安德国王,但是卡坦尼娅却把消息带到了依丹这里,依丹早就背叛阿博隆成为了猩红军一员,听到卡坦尼娅的消息,为了保护猩红军,杀死了她。
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