原来在在安波莉、威尔离去之后,埃璀蕾娅被巨魔抓获并没有遭遇危险,反而遇到了失散多年的叔叔克格莱恩,从那时起她便与克格莱恩生活在一个人类聚集地。
这一日埃璀蕾娅与黎瑞娅等一行人收集物资,等他们准备启程返回时,却遇到巨魔来袭,埃璀蕾娅独自迎战几头巨魔反杀成功,她将最后一头巨魔吸引至跨海大桥遗迹,设计陷阱把巨魔诓掉入海中。正在他放松之时,另一头巨魔出现,与埃璀蕾娅一同掉入海中。
在水中,埃璀蕾娅恍惚之间依稀看到了安波莉,安波莉告诉她,威尔需要她的帮助,让埃璀蕾娅回到威尔身边。
埃璀蕾娅被救回以后,将安波莉的事讲给克格莱恩听,正在研究人类科技的克格莱恩却不想放任埃璀蕾娅胡思乱想,不同意她回到威尔身边。并且骗埃璀蕾娅威尔从没有回来找过她。
黎瑞娅告诉埃璀蕾娅她的叔叔克格莱恩为了保护她,曾经做了一些事情,埃璀蕾娅想要弄清楚真相,在黎瑞娅的帮助下,埃璀蕾娅潜入克格莱恩的房间,在抽屉里发现了威尔的吊坠,这证明威尔曾经来找过她,但明显被克格莱恩阻止了。埃璀蕾娅决定离开这里去找威尔,克格莱恩无法阻止她。
距离恶魔来袭已经过去一年,精灵王国为了安抚灾民已经国库空虚,但是还有大量灾民等待处置,屋漏偏逢连阴雨,在王国内部还出现了一个叫作猩红军的叛乱组织,旨在消灭魔法,国王安德正在视察难民,卡坦妮娅却过来禀报发现了几具尸体,原来是猩红军私刑处死了几个包庇魔法的精灵族。
大战之后,班登放纵自己被恶魔控制,企图复活巫王,亚拉农尾随而至,想要组织巫王复活,但是为时已晚,班登成功将几个追随者转化成了堕落之灵,实现了复活巫王的初步计划。亚拉农被打败,堕落之灵被放出来寻找威尔。
威尔此时正在地精的手下学习医术,想要成为一个司铎医者,然而在亲手持刀做手术时他却变得软弱不堪,这让地精长者很不满意。
夜晚中,威尔无比思念安波莉,利用精灵石召唤一个幻影,但最终难解思念,威尔郁闷无比,来到酒吧一个人喝闷酒,但却遇到神秘女孩梅瑞思,酒吧中,赏金猎人想要抓到威尔,梅瑞思帮助威尔逃脱但却受伤,回家后威尔利用精灵石治疗了重伤,让梅瑞思刮目相看。
第二天,司铎拉克来了许多难民,原来是猩红军袭击了沙迪谷村民,恰好威尔的叔叔在沙迪谷,这让他无比担心。
忙碌了一天,威尔准备休息却被班登所派出来的堕落之灵我找到,威尔面临危险,梅瑞思使用魔法再次救了他,二人逃离,两人交流之中梅瑞思说自己是亚拉农的女儿,这让威尔十分惊讶。
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