村民向老邱解释,如果他们继续留在村子里,待会国军来了他们也没办法。老邱苦苦相劝,村民们依然不听。最后,村民们承认他们绑了一群红军在祠堂。老邱进祠堂后发现了几个红军弟兄两个彝族人。骡子认出那是阿果和她哥,很是意外。原来是因为骡子送的水壶上面有红星,村民把他们俩当做红军抓了。
老邱带着救出来的弟兄们集合离开村庄时,看着都挨饿的村民们,于心不忍,把队伍仅剩的干粮都给了村民。阿果和沙玛赶来向红军道谢,顺便劝骡子和他们回寨子,骡子推说要送货。阿果负气和哥哥离开,他俩走山路时发现了以王金发为首的国军,于是立刻赶回去通知红军。
云中飞一路偷偷跟着骡子。
老邱派的侦查员在前方探路途中遇到了回来告诉他们有国军的阿果,于是一起往回赶通知老邱。老邱不忍村民们遭受国军的欺凌,决定回去救村民,骡子也跟了去。
老邱回到村庄中,告诉村民们国军正在赶向这里,让他们赶紧躲起来。王金发带着的小队人马杀了一个赶来通知他们村里有红军的村民。村民们害怕了,这才相信红军是来救他们的便躲起来了。
老邱赶紧部署弟兄们准备伏击大部队,侦查中发现了国军近二十倍于自己的兵力,老邱命令避免白天正面交火,要等到晚上才动手。国军领导看到老邱有恃无恐,便怀疑他们是有准备,便下令等到晚上开火。
夜里,老邱猜测国军不会来,就让弟兄们明天把国军引到村里来开战。村民们聚在屋里商议红军是好人,和以前来的国军都不一样,每一位村民也都意识到以前的行为太对不起红军了。于是,村长领着自己的女儿来向老邱道歉,老邱让他们明天照顾好自己,否则开战的时候大家谁都顾不上。
骡子去堆满保安团尸体的地窖找水壶,阿果不以为意,言语中和骡子怄气离开,骡子追出来好语相劝才哄好。
村长问老邱为什么要把村民们放在心上,老邱解释:这个天下穷苦人最多,这个天下是老百姓的,红军是老百姓自己的队伍,所以一家人要团结,才能把天下给夺回来。
骡子寻水壶未果,阿果和他谈话过程中,听说花姑被王金发害死了。骡子讲话中无意发现了被盖住的水壶,又发现了一杆捷克造。
云中飞偷袭一个离队的国军,劫了他的枪防身。
老彭和小蒋守夜时聊着自己的家人们的遭遇,互相为明天的战争打气。骡子在火堆旁制作弹弓,阿果问她送完黄金报完仇后干什么,骡子说没想过,阿果让他跟自己回寨子娶她,骡子不知所措也没有答应。原来阿果是害怕自己明天会死,希望骡子答应娶她,这样能让自己临死前高兴点,骡子听完,答应了阿果。
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