老邱和老彭说先前有两次窗外扔进来两张纸条,让他们伺机而动。老彭怀疑是古玉洁,可是又有些不太确信,老邱也很迷惑遵义城内的自己人有什么行动。正说着话,他们听到国军加强守卫的声音。他们意识到只怕此后再也离不开遵义城了。
马士琦回到办公室,打开通往关骡子的机关,因为郑南问出的证据很少,不足以让马士琦猜出杜鹃是谁。他向前给骡子喂饭,骡子没吃。马士琦问他昨晚到监狱干嘛,骡子回答去接老邱,接着他把骡子的怀表拿出来打开照片给他看,骡子说不认识。马士琦问他是谁让他到监狱接人,骡子说是他自己。马士琦见问不出什么,便气冲冲地离开了。
云中飞在大街上,突然心痛起来,直说活见鬼。他把碎了的大碗拿去修补,带回来给花姑。花姑追问云中飞骡子怎么死的,云中飞说是他俩在黎平的路上,王金发带人追他俩,骡子掉下山崖去了。花姑说没见到骡子尸体,那就证明不一定死了。云中飞说他下山去找了,骡子确实摔死了。花姑听了难过不已。云中飞问花姑怎么会活过来,花姑回忆自己顺着江漂流,醒来后被一对夫妇俩救了。云中飞怀疑花姑是山猫精附体,花姑听了,不以为意。云中飞又问他怎么到了遵义城,花姑说是阿婆给他打听的消息。云中飞听完只说了一句:这都是命。
1935年,红军主力一度赤水。钟首长度赤水遭国军三省联合围剿,钟首长问有没有老邱消息,手下人回复没有。
马士琦下令搜查骡子住的马厩,古成德气冲冲走进马士琦办公室,说是昨日红军在赤水闹了一宿,他准备和王家烈主席发动两个旅联合薛岳全数剿灭红军。古成德在追问古玉洁和马士琦到底在做些什么事的时候,郑南进来报告在骡子的马厩发现了大量黄金。
马士琦说举报骡子黄金的就是古玉洁,古成德吃惊。马士琦接着把带有钟汉文照片的怀表给古成德看,表示钟汉文是曾经是古玉洁的黄埔军校校官老师。
古玉洁要给上海红十字会发电报,急着赶去军政府。护士们在商量着买米的时候,钱被云中飞抢走了。
马士琦来到骡子身边说他的金子被搜查出来了,马士琦追问金子是谁的,骡子说是东家的。马士琦把钟汉文的照片给他看问是不是他,骡子摇头。马士琦问金子送到哪里,骡子说不知道。马士琦告诉他,之所以在马厩里搜到黄金,是因为古玉洁告的密。骡子不相信,痛苦万分。
马士琦从办公室出来看到了发完电报的古玉洁,便谢谢她的告密,准备把钟汉文的怀表送给她,古玉洁不收。
老彭和老邱在监狱里讲着自己刚入伍时候的事给大伙笑笑,兄弟们彼此打趣。老彭问今天什么日子,老邱说是腊月二十六,而这,恐怕是今后各自的最后一个年了。
新年,大街上一片和睦,古成德和古玉洁在酒楼看戏,马士琦这时来到,问杨副官怎么不在,古成德说是他最近新认识了姑娘,忙着呢。
杨副官来到监狱,说是要转移红军俘虏,把自己的批文给狱官看。复兴社的人问他要批文,杨副官和国军狱官动枪逼迫。杨副官来到监狱里,给红军俘虏转移了。郑南赶到监狱的时候,因为消息传得不及时导致红军已经转移,便开枪把多日来给他们提供消息的线人杀了。
酒楼里,马士琦接到红军俘虏转移的消息,追问古成德,古成德这时也接到了消息,表示对此并不知情。他问是谁带走的,下人说是杨副官。
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