在火车站，美智子来登记上车，陈皮把她叫到办公室想向她核实几个情况，如猴子的死等，正好被来到这里的庄枫看到，这个无耻的家伙做贼心虚，马上假意地让如意去找陈皮道别，如意去把尚未问到重要问题的陈皮喊了出来。留在办公室里的美智子马上意识到危险，在纸上写下了庄枫的罪行。果然，陈皮一离开办公室，庄枫就越窗而入，杀死了美智子，拿走了陈皮在抽屉里放置的录音机的录音磁带。如意向陈皮说了自己的想法，庄枫要有所行动，陈皮说他打开了录音机。当他们听到枪声返回来时，看到的是美智子的尸体。不过，庄枫万没有想到的是美智子写下的字条一直紧紧地攥在手里，被如意发现了。陈皮拿到了庄枫是中央特派员的证据，也就是杀害猴子和沈沛琴的凶手的证据。 江小刀在命人抬走了美智子的尸体之后，突然说庄枫是凶手，而萧以恒也有嫌疑，下令把他们两个绑起来，命令部队上车回昆明。陈皮也被江小刀的举动惊疑不已，把美智子写下的证据交给小刀后，两人相约这时还不能揭穿庄枫的身份，到了昆明后，哥俩要深入地谈一谈身份与阵营问题。庄枫和萧以恒被绑着关在了一个房间里，庄枫挪动身体与萧以恒一起解开了绳子，萧以恒也不知道江小刀此举的原因，庄枫则说到昆明再说。萧以恒要求调用一个车头，没有被上峰批准，而庄枫调用备用车头轻而易举，是庄枫自己露出了自己的真实身份。萧以恒并没有太过惊讶，只是问刘公为是不是中央特派员，庄枫的讥讽话语中透露出刘公为不是。 回到昆明，江小刀正好赶上廖师长指挥着反攻作战，看到小刀率独立团赶回来非常高兴，立马把这里的指挥权交给了江小刀，命令他们巩固住阵地，等待大部队第六十军的到来，他去向龙主席回报。再说那庄枫和萧以恒来见颜长官，庄枫可以给萧以恒作证，是江小刀突然发难，把他们俩绑了起来，把独立团拉回了昆明。颜长官要萧以恒重新控制住独立团，然后劝龙主席遵照中央的指示办。因为去越南的卢汉军被切断了回过的路，一兵一卒都难再回来，龙主席也决定三天后去重庆面见中央政府，接受政府的条件。此时的庄枫一下子趾高气扬起来，在刘公为来找他要一份材料时，他不仅摆足了架子，还威逼刘公为监视住萧以恒的独立团。颜长官把这件事的功劳记在了萧以恒的身上，对萧以恒打消怀疑，准备重用。 江小刀积极向共产党组织靠拢，在廖师长和陈皮的介绍下，很快便加入了中国共产党，成为了一名真正的中国共产党党员。他和陈皮一起去曲府联络时，突然发现没有老保姆来开门了，曲府里安静极了，两人警惕地掏枪搜索着走进去……
- 第1集：故事发生在1937年…
- 第2集：时辰到，按照族规，江…
- 第3集：江白凤追问萧重八谁是…
- 第4集：刘主任向萧以恒报告江…
- 第5集：老韩让家林赶紧上山给…
- 第6集：昆明曲宅。沈沛琴和上…
- 第7集：江小刀看见猴子，悬着…
- 第8集：坂井将军势在必得禹王…
- 第9集：萧以恒想利用滇人的优…
- 第10集：萧以恒部在阵地肉搏，…
- 第11集：廖师长命令晚七点开始…
- 第12集：土原看天快亮了，命令…
- 第13集：江小刀等来到铁路旁，…
- 第14集：江小刀用枪托打死佐藤…
- 第15集：沈沛琴发现一个精致小…
- 第16集：入夜，美智子在诊室发…
- 第17集：坂井发起炮火攻击，密…
- 第18集：廖师长等人一直都等不…
- 第19集：廖师长愤怒而走，要回…
- 第20集：刘公为知道沈沛琴牺牲…
- 第21集：萧以恒部回到云南昆明…
- 第22集：萧以恒在焦急等待江小…
- 第23集：土原等人把被熏晕的萧…
- 第24集：江小刀疯了一样冲出去…
- 第25集：在火车站，美智子来登…
- 第26集：江小刀、陈皮着便衣去…
- 第27集：刘公为只好又去找萧以…
- 第28集：庄枫把电文的撤退时间…
- 第29集：廖师长气愤地指责这一…
- 第30集：萧以恒叫来大虎安排他…
- 第31集：江小刀让独眼把沈沛琴…
- 第32集：天黑下来了，虫声唧唧…
- 第33集：临出发时，刘公为来向…
- 第34集：刘公为正派人找萧以恒…
- 第35集：江小刀先听到了广播，…
- 第36集：土原哪里是江小刀的对…
- 第37集：廖师长一见江小刀带来…
- 第38集：拿孩子当筹码来要挟，… 完
