萧以恒部回到云南昆明。江小刀、陈皮、猴子三人在大街上漫无目标寻找沈沛琴女儿。如意、陈皮不约而同来到曲家大药房与组织联系,二人自然也明白他们是志同道合。曲掌柜传达上级同意他们结婚的决定,说这也是沈沛琴提议的。陈皮提出收养沈沛琴的女儿。江小刀在沈沛琴的墓前悼念,江白凤到来,母子惜别,小刀说一定回来给阿妈养老送终,江白凤说会照顾好沈沛琴,要小刀活着回来。 江小刀部和鬼子打了一年多的拉锯战,终于接到反攻滇西的命令。刘公为传达萧以恒的指示,江小刀作为先头部队为中央军侦查地形形貌和军事配属,独立团随后赶到。江小刀看出刘公为有话要问他,就安排陈皮去部署开拔的事儿。刘公为问他沈沛琴女儿的事,小刀不愿意说,刘公为说自己一直深爱沈沛琴,爱她不是小刀一个人的权利。 中央军长官颜向辉向江小刀、陈皮部署任务,并说在七道河渡口有盟军投放的帆船,让他们过江侦查。同时也说明此次任务没有后援,对任务的难度要有充分的心理准备。江小刀说,夺回滇西责无旁贷。临出发前,刘公为又来找江小刀问沈沛琴女儿的线索,二人达成共识,有线索一定互相告知,握手为盟。江小刀部开始行动,随时向师部萧以恒、颜向辉汇报进程和侦查情况。小刀让阿花通过无线电汇报鬼子军事部署,却被坂井部队监听,土原听出是江小刀的声音。坂井命令土原消灭江小刀部。 江小刀刚报告完就遭遇土原袭击,紧急撤离至一个空村落。陈皮提示不能开电台,会被窃听或定位。小刀带阿花上山向萧以恒汇报。萧以恒听到听筒里传来的枪炮声,说小刀有危险,请求带兵支援。颜向辉以多次渡江会引起鬼子怀疑影响大战为由不允。这边小刀他们人员没有伤亡,电台被毁。小刀部署自己、陈皮、独眼各带一队去三个阵地侦查,大虎和阿花留守。阿花说可以找鬼子电台传回情报。几个人又一起研究去鬼子电讯室发情报。 陈皮、独眼等在外侧佯攻,土原等带所有鬼子出击。小刀、阿虎和阿花潜入电讯室发报,小刀最后说二十一点渡口船来接应。萧以恒请示让他们撤回来,颜向辉坚决不同意。土原等返回截击小刀三人,大虎在掩护小刀、阿花撤退时被土原击中。大虎拉响手榴弹,和鬼子同归于尽。小刀派独眼渡江回去送地图和情报,把手表给他让他自行掌握时间。独眼说小刀还欠他一样东西,被陈皮打断。小刀说,告诉萧以恒他们在这边等待时机配合反攻。
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