正当米兰达说服了弗林特之后，韦恩突然闯了进来，想要杀死弗林特，弗林特只能与他拼死一战，直到埃莉诺向他们开枪才制止了两人的打斗。埃莉诺让弗林特和韦恩谈判解决，韦恩认为根本没办法谈判，因为他们两人都不会向对方妥协，逼埃莉诺必须做出选择，在他们两人中确定支持谁。
弗林特把英国打算收回拿骚的事说出来，他认为只要将阿比盖尔平安无事地送回去，就一定能劝服彼得支持他们，在议会那里争取让拿骚自治。理查德和埃莉诺都明白彼得的能力，相信他有这个本事，但他们都认为彼得是最憎恨海盗的，绝不可能支持海盗，弗林特只好说出他与彼得曾是朋友的关系，证明他能说服彼得。
就在所有人被弗林特说服之时，韦恩不答应弗林特的提议，因为他得不到任何的好处。韦恩提出，要用弗林特的西班牙军舰来交换阿比盖尔，不止弗林特不答应连埃莉诺也不同意。埃莉诺想要劝说韦恩改变主意，而韦恩则指责埃莉诺，为何只要弗林特一开口，埃莉诺就完全信服于他，韦恩认为埃莉诺必须在他和弗林特之间做出选择之后，再来跟他谈。
埃莉诺前来告诉弗林特，说明韦恩答应了弗林特的条件，交出阿比盖尔，但弗林特不能再攻打堡垒。弗林特不相信埃莉诺所说的，也没办法用埃莉诺的一面之词，回去跟船员们交待他们所付出的牺牲。
洛根忍不住去妓院找夏洛特，麦克斯便让夏洛特从洛根身上，追问出海象号的秘密来。伯妮因为杰克选择了麦克斯而心生怨对，她不想把逼问洛根的秘密交给妓女来做，于是自己亲自上楼逼问洛根，结果被洛根给激怒了，伯妮一气之下便杀死了洛根，连同夏洛特也一并杀死。
杰克根据麦克斯提供的线索，去袭击很容易得手的真北号，可没想到盯上真北号的还有另一伙海盗哥利亚号。哥利亚号的人数与实力都在杰克之上，杰克根本无法打赢他们，只能坐下来跟他们协商起来。
约翰西尔弗放了比利，比利便去沙滩见了海象号的船员，跟他们讲述了这段时间所遇的事情。迪弗雷纳一点也不关心比利的遭遇，他只想从比利那里知道对弗林特不利的消息，所以一直逼问比利究竟是怎样落水的。比利说出了令人惊讶的话，他说明是自己不小心落水，而弗林特还企图救他。
弗林特向船员们以及雷尼戈德说明了他的决定，不打算抢回堡垒，并表示这只是暂时的妥协，但雷尼戈德不答应弗林特的决定。雷尼戈德气愤弗林特满足自己的利益之后就丢弃了他，他决定连夜召集船员商讨推荐新船长夺回堡垒，还会带着船员们出海将厄卡号的金子抢回来。
莱纳斯的分配方式极为的不合理，让杰克他们简直徒劳无功，费瑟斯通认为杰克一旦同意莱纳斯的要求，回到拿骚之后便会被船员们罢免船长一职。杰克因为这个船长之位，被迫放弃了他最重要的人伯妮，他绝不能失去船长之位，所以决定跟莱纳斯一战，趁其不备杀死了他。
快要到投票的时间，约翰西尔弗发现洛根不见了，等他到妓院一找才知道洛根已死。为了不让事情闹大，约翰西尔弗不得不跟麦克斯一致口径，打算谎称洛根不想参加攻打堡垒的战争，与夏洛特私奔了。
埃莉诺说服不了韦恩，只能自己去偷韦恩的钥匙，打算把阿比盖尔救出去。
