水千机喝得烂醉如泥，躺在地板上说糊话，镰仓有意引诱水千机沉迷于美色不思进取，唤来了一个艺妓服侍水千机。

云家在南码头有条不紊拍电影，水千机派出心腹阿宝到南码头探查，阿宝发现云家兄弟拍电影的时候鬼鬼祟祟，像是在进行某种不可告人的计划，他返回水千机身边复命，认定云家兄弟并非单纯拍电影这么简单。

梅怡和返回居住的旅馆，从门口的一个伪装成卖烟的同伴手中拿走一张纸条。纸条上写着日方即将全面入侵中国的情报，梅怡和立即召集包括云飞川在内的下属，召开紧急会议，提起时下的局势，提醒众人做好上海沦陷的准备。日方为了侵略上海，派出了外号尾上针的高级日本特务，尾上针就是和美佳代子本人，她是“掘金计划”的头领，负责寻找云家遗失的十八吨黄金。藏匿黄金的云在天已经死亡，云飞川开始意识到父亲之死更日方有关。

会议结束，云飞川与宋瑾再次因为感情的问题产生争执，宋瑾顾全大局希望云飞川娶水婷婷为妻，将水易龙拉拢到国民党阵营。云飞川不愿意牺牲自己的个人幸福，始终不愿意与宋瑾彻底继绝情份。

梅怡和非常了解宋瑾的性格，知道宋瑾嘴上说着要跟云飞川分手，其实心中依然爱着云飞川。在梅怡和看来，保家卫国的革命者一样也有资格追求自己的幸福，她不赞成宋瑾用牺牲自己幸福的极端方式为党效力。

深夜，梅怡和蒙面出行，与同样蒙面的神秘女人狭路相逢，神秘女人正是人称尾上针的和美佳代子，梅怡和身手稍逊一筹，被和美佳代子扎了一针。云飞岳不顾中毒危险，为梅怡和吸出了毒液，他仔细端祥毒针，推断出父亲的两个好兄弟也是死于毒针。梅怡和渐渐怀疑和美佳代子是日方特务，云飞岳向她表示，如果和美佳代子确实是日方特务，他定然不会手下留情。

宋瑾上门看望卧床休养的梅怡和，在梅怡和的追问下坦承怀上了云飞川的孩子。

• 第1集：1932年5月5日，…
• 第2集：云在天为了与日本人斗…
• 第3集：赖爷发现和美佳代子长…
• 第4集：负责开车的阿汉无奈之…
• 第5集：赖爷未能俘获云飞岳，…
• 第6集：水易龙在水千机的陪同…
• 第7集：犯人老大被云飞岳不惧…
• 第8集：云飞岳离开医务室，溜…
• 第9集：和美佳代子进入监狱探…
• 第10集：石敢当与前来接应的同…
• 第11集：云飞岳杀掉阿祥，祭拜…
• 第12集：云飞岳得到了南码头，…
• 第13集：游轮抵达上海码头，水…
• 第14集：云飞岳陷入到爱恨情仇…
• 第15集：云飞川欲开车行，云飞…
• 第16集：云飞岳打算把贷款贷到…
• 第17集：云飞川决定潜入水家码…
• 第18集：水千机不愿意再跟日方…
• 第19集：云飞岳深夜出行，与和…
• 第20集：云飞岳将南码头经营得…
• 第21集：云飞岳接受梅怊和改造…
• 第22集：云飞岳潜入水家，意图…
• 第23集：水易龙为了救回女儿水…
• 第24集：深夜，云飞岳拿起一副…
• 第25集：镰仓派出几个手下混入…
• 第26集：日方掌管整个上海，云…
• 第27集：云家码头热火朝天，演…
• 第28集：水千机喝得烂醉如泥，…
• 第29集：梅怊和曾被毒针伤害，…
• 第30集：云飞岳将悦来客栈当成…
• 第31集：云飞川到医院看望宋瑾…
• 第32集：水千机为了夺到水家的…
• 第33集：福叔提供的信息意义重…
• 第34集：云飞岳在龙隐寺找到了…
• 第35集：和美佳代子派出一个懂…
• 第36集：吴医生软禁了雪儿舅舅…
• 第37集：众人即将运送黄金出城…
• 第38集：云飞岳与云飞川驾船引…
• 第39集：云飞岳与水易龙化解矛…
• 第40集：宋瑾临危不乱，走到台…
• 第41集：云高离开部队回家探亲…
• 第42集：秦爷是日本人的眼中钉…
• 第43集：和美佳代子没收了水易…
• 第44集：云飞岳返回水家，从水… 完