游轮抵达上海码头,水易龙在水千机的陪伴下到码头接女儿水婷婷。码头上人潮涌动,许多人像水易龙一样在人流中寻找亲友,剩下的人则是从船上下来的潮水一般的乘客。水婷婷在人流中找到了父亲水易龙,欢天喜地扑进父亲怀中,感受久违的亲情。
镰仓的真实身份是日军军人,平日他穿着便装接触水千机,为了向水千机施加压力,镰仓穿上军装见水千机,不厌其烦劝说水千机效忠日方。中国虽然地广人多,但正被强大的日本侵占国土,镰仓深信日本不久之后就会占领中国,水千机如果再不效忠日军,日后将会无容身之处。
云飞川返回阔别已久的家园,在哥哥云飞岳的引领下为父亲上坟,父母死在了日本人的手中,云飞川不肯听从云飞岳提出的返回法国的要求,兄弟两人各执一词产生了争吵。
云飞川与上海的同伴失去联系,回到上海不久,他到一家报社寻找同伴,被一伙便衣特务追踪,险些落入特务手中。
云飞岳私自买了离开上海的船票给云飞川,强行要求云飞川离开上海,云飞川撕碎了船票,始终不肯听从云飞岳的安排,兄弟两人发生激烈争吵,吓哭了闻讯而至的妹妹。云飞川担心影响妹妹的身心发育,抱起妹妹离开房间。
云飞川是留学生,理应拥有锦绣前程,云飞岳没有把父母死因告诉给云飞川,担心云飞川卷入到复仇漩涡中,影响了前程。
云飞岳将南码头经营得有声有色,和美佳代子趁热打铁,送了一批商户联系名单给云飞岳,开拓云飞岳的经商业务,和美佳代子提供的商户联系名单来自水易龙之手,云飞岳对水易龙始终充满敌意,因和美佳代子与水易龙关系亲密,云飞岳非常生气,要求和美佳代子以后不要再来南码头。
和美佳代子一直想勾引岳飞岳,云飞岳忽然大发雷霆,像是在吃醋,和美佳代子不怒反喜,认为自己已经获得云飞岳喜爱,否则云飞岳不会发怒。
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