日本会长把乔汉生认作是叶向天，为了找他推迟回国计划。

家扬的部下阿凯负责看守乔汉生和曼琪，阿凯看出曼琪对乔汉生的特殊感情，询问她的真实身份。曼琪和阿凯调笑，乔汉生开始说梦话，曼琪立马紧张地查看。

乔汉生迷蒙中说出了他早年和老师中丸建昌一起回国参加试验计划，从老师口中得知他们的试验竟然害死了五十多个孩子的痛苦往事。乔汉生醒来，高速曼琪十四年前他和老师的计划并没有完全失败，也算福祸参半。

郁子的记忆逐渐恢复，导致她头痛欲裂。建二一边安慰郁子，一边回想起往事，郁子确实不是他的亲妹妹，当年父亲和妹妹死在了大火中，建二告诉会长父亲故意用替身替代妹妹进行试验，成功让郁子顶替了妹妹的身份。建二把郁子当作亲妹妹看待，希望她永远不要恢复记忆。

若兰带领学生在警察局门前请命，要求彻查圣南孤儿院事件，警官小马命令开枪镇压，并把学生关进楼里，廖守业气愤不已。

为了在南京特派员面前做样子，曾庆海命人把圣南孤儿院里里外外搜了个遍，还强制周围居民拆迁。家扬想要阻止，曾庆海态度强硬，要把关于圣南孤儿院的所有事实都变成谣言，掩埋过去的秘密。

若兰为爸爸和家扬都是特务心烦不已，和廖盛辉倾诉，廖盛辉鼓励若兰相信自己的心。若兰早就对家扬芳心暗许，她想要劝说家扬改邪归正，却发现家扬心不在焉。

家扬出发去找乔汉生和曼琪，若兰偷偷跟踪。家扬想从曼琪口中套出乔汉生的消息，曼琪态度轻慢，她知道阿凯对他动了感情，有意挑拨阿凯与家扬的关系，对家扬投怀送抱。若兰敲门，为了赶跑若兰，家扬故意与曼琪接吻。

若兰在街上哭泣时，一拨巡警上前称要为若兰讨公道，拉着她冲进了家扬的房子，并当场搜出了乔汉生，要把人带走。家扬看穿他们与曼琪是一伙的，两方对峙下达成协议，乔汉生留下，曼琪跟他们离开。

• 第1集：天津警局的年轻探长廖…
• 第2集：廖盛辉得知自己与郁子…
• 第3集：家扬调查的黄粱梦结果…
• 第4集：家扬接到妹妹被绑架的…
• 第5集：圣南孤儿院中，乔汉生…
• 第6集：乔汉生与郁子哥哥在楼…
• 第7集：日本会长把乔汉生认作…
• 第8集：郁子因为头痛发烧受到…
• 第9集：蒋叔叮嘱廖盛辉，曾庆…
• 第10集：家扬为乔汉生做完验尸…
• 第11集：曼琪的人拿枪威胁阿凯…
• 第12集：曾庆海打开乔汉生留给…
• 第13集：曾庆海去宝桐家接若兰…
• 第14集：特务处借用天津警备部…
• 第15集：郁子受廖盛辉所托来通…
• 第16集：廖父和廖母商量给廖盛…
• 第17集：若兰和郁子一起准备时…
• 第18集：宝桐要求蒋叔把玉玺随…
• 第19集：在曼琪的掩护下，廖盛…
• 第20集：曾庆海将郁子关在地下…
• 第21集：曼琪按照纸条提示前往…
• 第22集：廖守业拒绝曾庆海，他…
• 第23集：郁子看见朝香宫情绪激…
• 第24集：老马告诉廖守业廖盛辉…
• 第25集：曾庆海交给家扬一个任…
• 第26集：廖盛辉将刀子赶走，让…
• 第27集：朝香宫用建二来试探郁…
• 第28集：潘老板告诉廖盛辉，乔…
• 第29集：朝香宫逼迫曾庆海注射…
• 第30集：孤儿院外，众人等待着…
• 第31集：曾庆海假意来接若兰回…
• 第32集：家扬做实验不顺利，回…
• 第33集：就在家扬和郁子周旋时…
• 第34集：家扬知道要拿郁子做活…
• 第35集：曾庆海要求一凡拿Q8…
• 第36集