圣南孤儿院中，乔汉生对廖盛辉循循善诱，想要他配合自己的计划，但廖盛辉完全不把乔汉生放在眼里。乔汉生无奈，对廖盛辉透露了一条讯息，圣南孤儿院是日本人的物资中转站。

郁子哥哥准备开枪暗杀廖盛辉，再活捉乔汉生，被家扬用手术刀拦下。郁子哥哥知道郁子藏身暗处，警告她不要因为私人感情影响任务。

若兰从乔汉生口中证实了廖盛辉不是杀人凶手，主动提出让廖盛辉住到自己家中，廖盛辉本想拒绝，看到家扬后答应了。两人分享情报，原来乔汉生只是一个假名，圣南孤儿院十四年前的大火按照纪录死了两个成年人，却只有一具尸体，乔汉生很有可能就是消失的孤儿院院长叶向海。

就在廖盛辉急着找人时，乔汉生却主动向警察厅自首，承认自己杀了林雄，廖盛辉被当场无罪释放。乔汉生的故意现身引发了曾庆海和日本人的不安和兴奋，他们推测出乔汉生可能是十四年前的故人，两人表明上达成共识，但实际上却各怀心思，都想要先劫出乔汉生。

郁子在廖盛辉家中是贤惠的儿媳妇，可是一旦接到任务，立马化身冷酷杀手，要到监狱劫囚。家扬试图阻拦，但完全不是郁子的对手。但特务处早有准备，郁子没有得手。

若兰想要揭露十四年前的孤儿院丑闻，打电话向廖盛辉求助，廖盛辉不小心说漏嘴，她的爸爸哥哥都是特务处人员。若兰无法相信，赶去洋行求证，正好看见了爸爸挥舞鞭子抽打犯人的一幕。

廖盛辉去监狱里审问乔汉生，乔汉生以廖盛辉在孤儿院的同伴方扬和苹果为饵，要求廖盛辉当自己的惩戒人，亲自处罚十四年前的罪犯。

乔汉生突然肚子疼，被送往医院急救。但这一切都是家扬的计划，他的人早已准备好，要在中途将乔汉生截下。曼琪发现有异，来了个偷龙转凤，将乔汉生偷偷转移。螳螂捕蝉，黄雀在后，郁子哥哥出现将乔汉生劫走了。

乔汉生面对郁子哥哥镇定自若，他向日本人传递消息，姓叶的故人回来了。

• 第1集：天津警局的年轻探长廖…
• 第2集：廖盛辉得知自己与郁子…
• 第3集：家扬调查的黄粱梦结果…
• 第4集：家扬接到妹妹被绑架的…
• 第5集：圣南孤儿院中，乔汉生…
• 第6集：乔汉生与郁子哥哥在楼…
• 第7集：日本会长把乔汉生认作…
• 第8集：郁子因为头痛发烧受到…
• 第9集：蒋叔叮嘱廖盛辉，曾庆…
• 第10集：家扬为乔汉生做完验尸…
• 第11集：曼琪的人拿枪威胁阿凯…
• 第12集：曾庆海打开乔汉生留给…
• 第13集：曾庆海去宝桐家接若兰…
• 第14集：特务处借用天津警备部…
• 第15集：郁子受廖盛辉所托来通…
• 第16集：廖父和廖母商量给廖盛…
• 第17集：若兰和郁子一起准备时…
• 第18集：宝桐要求蒋叔把玉玺随…
• 第19集：在曼琪的掩护下，廖盛…
• 第20集：曾庆海将郁子关在地下…
• 第21集：曼琪按照纸条提示前往…
• 第22集：廖守业拒绝曾庆海，他…
• 第23集：郁子看见朝香宫情绪激…
• 第24集：老马告诉廖守业廖盛辉…
• 第25集：曾庆海交给家扬一个任…
• 第26集：廖盛辉将刀子赶走，让…
• 第27集：朝香宫用建二来试探郁…
• 第28集：潘老板告诉廖盛辉，乔…
• 第29集：朝香宫逼迫曾庆海注射…
• 第30集：孤儿院外，众人等待着…
• 第31集：曾庆海假意来接若兰回…
• 第32集：家扬做实验不顺利，回…
• 第33集：就在家扬和郁子周旋时…
• 第34集：家扬知道要拿郁子做活…
• 第35集：曾庆海要求一凡拿Q8…
• 第36集