华年为避国民党哨卡走山路去苏区，遇到梁霞，梁霞将他介绍给了廖鲁元参谋长。

文昭和婉儿送苏月芬、英子和龙龙转移，遭到特务盯梢，陈子清又一次救下文昭。陈子清把文昭带回家，文昭执意不肯连累陈家。

第五次反围剿失败，中央红军开始了长征。廖参谋长请天时和华年想办法回上海，重新建立上海的地下组织，打通上海和莫斯科的联系。

华年化装成港商，求助一不知情的土货商人，二人顺利逃出贵阳城。

• 第1集：1911年，武昌起义…
• 第2集：邵忠良被开除，苏月芬…
• 第3集：记者史衡君为求真相被…
• 第4集：朱阿娇被江兴汉绑架，…
• 第5集：卢临庵回到上海和黄如…
• 第6集：“五四”运动开始，华…
• 第7集：乔迪与华年惜别，华年…
• 第8集：中共一大在上海召开，…
• 第9集：乔迪回国，他已是旅欧…
• 第10集：天时筹备中共“四大”…
• 第11集：郑达旻让人带走了英子…
• 第12集：第三次工人武装起义开…
• 第13集：邵忠良率领王阿叔等人…
• 第14集：邵忠良英勇指挥作战。…
• 第15集：便衣纠察队逼工人纠察…
• 第16集：天时通知众人转移，乔…
• 第17集：郑达旻和三小姐举行了…
• 第18集：华年收到组织指令后不…
• 第19集：文昭发现异常后逃离云…
• 第20集：华年、天时通过老枪得…
• 第21集：陈子清帮文昭打赢官司…
• 第22集：乔迪在法租界物色了一…
• 第23集：文昭回到上海，碰巧遇…
• 第24集：特务们开始在大街上抓…
• 第25集：周生虎亲自押解邵忠良…
• 第26集：林文登开会号召各级党…
• 第27集：一·二八战争爆发，蔡…
• 第28集：文昭找到秦培仁，秦答…
• 第29集：华年为避国民党哨卡走…
• 第30集：文昭在上海以扎纸花为…
• 第31集：文昭见到前来接头的华…
• 第32集：卢临庵、杨演武、郑达…
• 第33集：上海沦陷的同一天，文…
• 第34集：中共决定召开七大，华…
• 第35集：国民政府发表公告，郑…
• 第36集：国共双方签署停战协定…
• 第37集：针对混乱，委员长特派…
• 第38集：万子长告诉杨演武大连…
• 第39集：程人杰除掉关晨，英子…
• 第40集：华年的儿子邵大龙成长…
• 第41集：上海周边的国民党嫡系…
• 第42集：(大结局) 完