乔迪在法租界物色了一间房子作为秘密情报站，电台安装成功。

中央决定在上海召开第一次全国苏维埃代表大会，众人开始做会务准备工作。乔迪发现了有大量情报在一个固定的空中讯道传递。

他们利用施密特朗的中国太太贪财的心理收买了她，破获了国民党南京司令部和下属各部的无线电通讯密码和工作电话。

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• 第39集：程人杰除掉关晨，英子…
• 第40集：华年的儿子邵大龙成长…
• 第41集：上海周边的国民党嫡系…
• 第42集：(大结局) 完