忽必烈和贴尼在返回途中被汗大妃安排假扮金兵的蒙古人掳走，受伤的特木尔回营后向贵由说出忽必烈和贴尼被金人抓走。

忽必烈闯入汗宫质问汗大妃，汗大妃要他杀知道他很多秘密的宝迪后可以见到贴尼，忽必烈同意她的条件。

汗大妃设计的阴谋被忽必烈化解，忽必烈求见窝阔台。耶律楚材的计划使忽必烈和贴尼化险为夷。

汗大妃建议忽必烈去外面历练，窝阔台同意贴尼留下。贴尼送忽必烈离开，她相信和林最安全。忽必烈此去刑州路过南堂寺，贴尼让他找海云大师见面。忽必烈在南堂寺见到海云大师，忽必烈想请他出山相助，海云大师以年世已高为由，举荐刘秉忠。

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