西夏主将叶绰麻被带到成吉思汗面前，成吉思汗命人砍下他的头颅来祭祀长生天。拖雷收到术赤王的紧急信件，术赤一个月前病逝，成吉思汗得知长子术赤大王归天的消息后痛心不已。成吉思汗自知命不久已，他要见四子托雷，成吉思汗给儿孙们留下嘱托，金军驻守潼关难以攻破，他提出假道于宋可攻破金军。察合台被赐封地，窝阔台有野心，成吉思汗将大汗之位传给他，托雷得到漠北土地和蒙古起家的二十万精兵。

忽必烈是成吉思汗看好的继承人。公元1227年，成吉思汗病故于鄂尔多斯，八年后，忽必烈已经慢慢走出爷爷病逝的悲痛，他的聪明才华让大家认为忽必烈是草原上的雄鹰，但他万万没想到这一年在感情上受到深深的打击。

忽必烈和众兄弟们一起参加蒙古套马比赛，伊娜在一旁观看，忽必烈率先套住头马，忽必烈上马后驯服烈马并成功登台。忽必烈被窝阔台赏赐第一杯酒，窝阔台相信蒙古迟早会征服天下。北方盗贼肆虐，窝阔台命人出兵剿灭，贵由因年纪大而取得领兵之权。

忽必烈答应她在打仗归来后迎娶伊娜。伊娜成了嫁给达兰喀喇王子的人选，她用忽必烈送的匕首在他们约会的溪水旁自杀。

贵由率军发现盗贼老巢后安排三路人马进攻过去，忽必烈建议贵由等其他两路兵马到后再发动攻势，但贵由不听，贵由被盗贼包围，忽必烈救他于危难之间。忽必烈回去后受到重赏，他的几个兄弟也被封。

• 第1集： 公元1215…
• 第2集： 西夏主将叶绰…
• 第3集： 忽必烈质问汗…
• 第4集： 忽必烈跟随耶…
• 第5集： 汗大妃将税收…
• 第6集： 拖雷中了曼陀…
• 第7集： 汗大妃让众王…
• 第8集： 忽必烈和贴尼…
• 第9集：刘秉忠在南堂寺法号子…
• 第10集：刘秉忠和忽必烈带领全…
• 第11集：海密失拨刀要自杀时汗…
• 第12集：云林通过信鸽向汗大妃…
• 第13集：贴尼召集四子商议，蒙…
• 第14集：贵由对窝阔台的死质问…
• 第15集：贵由对窝阔台的死质问…
• 第16集：贵由没能在耶律楚材账…
• 第17集：公元1244年，一代…
• 第18集：速不台从树下将东西挖…
• 第19集：忽必烈将贵由前来的目…
• 第20集：忽必烈得知察比有身孕…
• 第21集：忽必烈来到汉宫，贵由…
• 第22集：库撒儿找察比帮忙写情…
• 第23集：众人高喊让忽必烈上场…
• 第24集：忽必烈和阿里不可发生…
• 第25集：贵由看出拨都的狩猎之…
• 第26集：海迷失承诺的一月期限…
• 第27集：忽必烈问过情况后释放…
• 第28集：霍赤为脱列格那准备好…
• 第29集：拨都问起忽必烈的想法…
• 第30集：喝多的蒙哥被人扶出汉…
• 第31集：失烈门和海都去看望被…
• 第32集：郝沁很担心失烈门，两…
• 第33集：蒙哥就是要拿窝阔台家…
• 第34集：忽必烈想带脱列格那一…
• 第35集：蒙哥决定按阿里不哥和…
• 第36集：阿兰达尔请失烈门指证…
• 第37集：脱列格那来到失烈门的…
• 第38集：忽必烈的部队在和林城…
• 第39集：忽必烈向刘秉忠等人说…
• 第40集：阿里不哥提出作战方案…
• 第41集：宋军发现蒙军在城外的…
• 第42集：忽必烈到达蒙军大营后…
• 第43集：贾似道中计后忽必烈准…
• 第44集：苏合得知燕京被忽必烈…
• 第45集：董文用和董文忠奉命来…
• 第46集：按陈附马的兵马在旭烈…
• 第47集：忽必烈自知兵力不及阿…
• 第48集：察比为刘秉忠送行，刘…
• 第49集：李谈派人紧盯刘秉忠，…
• 第50集：刘秉忠望着云林远去的… 完