忽必烈得知阿里不哥秘密集结大兵后猜想和林出事，他收到刘秉忠的奏折后带大军前往和林，但途中道路难行。刘秉忠带李谈人马来到和林城外，他见到云林后两人深情相望，刘秉忠和姚大人兵合一处，只是兵力不足以对抗阿里不哥，他们派兵围城来争取时间，霍赤看到信后让海都将信交给阿里不哥。董文用流血不停止，他身上带的金创药已经用完。
霍赤向阿里不哥建议同意谈判，他们也想拖延时间来抓察比。随察比逃出的宫女买了金疮药后给董文用和察比包扎伤口，当阿里不哥听海都说起库撒儿已死后十人恼火，他命人带库撒儿的尸体回来，库撒儿的死让阿里不哥痛心万分，阿里不哥难以相信眼前的实事，他回想起和库撒儿在一起的往事，阿里不哥多年来一直相必她诉说衷肠，他曾在长生天面前发过誓，她是他忠爱一生的女人，阿里不哥要将她风光大葬，霍赤表示反对。
霍赤担心那样做会动摇军心，阿里不哥不能让库撒儿死后不得安宁，霍赤认为他难当大任，阿里不哥听完他的话后没有那样做。云林来到刘秉忠面前表示歉意，他并不责怪她，云林禁不住留下眼泪，两人紧紧抱在一起，云林想嫁给他，刘秉忠同意还俗后娶她。塔娜生火时被董文用制止，他担心被敌军发现藏身之处，察比很内疚，塔娜生火也是为了给他熬药。
塔娜将找到的老百姓服装让察比和董文用换上，忽必烈来到和林城外后见到刘秉忠，他得知库撒儿战死后有些伤心，察比生死未卜。阿里不哥信使来到忽必烈账中让他们退兵，忽必烈让来使告诉阿里不哥关于自己态度，他坚持不退兵。阿里不哥派人严加盘查和林城，海都亲自率人搜查。董文用感觉残废的身体不用喝药，他一心想跟着忽必烈做出大事，现在有些灰心丧气，塔娜劝他重新振作起来。
忽必烈相信察比不会有危险，刘秉忠派人前去打探消息。忽必烈要用俘虏阿里不哥的五员大将换回库撒儿的尸体，阿里不哥认为此事不妥，霍赤和海都认为是个好机会，阿里不哥决定停战一天换尸。众将劝说忽必烈，忽必烈坚持交换。塔娜打听到忽必烈的消息后告诉察比和董文用，他们换上士兵的衣服跟随出城换尸的队伍悄悄出城。
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