Finch等人和HR组织的全面战争一触即发，但是机器选择在这个时候给他们添乱……它一口气吐出了38个不同的号码，让他们吓得目瞪口呆！Finch很快发现这些人都与一个神秘人存在某种关联，而这个神秘人正在煽动HR组织和俄罗斯黑帮发生内讧。与此同时，观众将通过回忆情节了解Carter的背景，包括她当年与「孩子他爸」Paul Carter（Laz Alonso）的关系。Root没有出现在本集中。Reese和Finch关注的下一个可疑对象是变色龙般狡猾的花花公子——他要么是个专门残害女性的恶魔，要么是别人的猎物。为了引诱他上钩，Reese和Finch找来他们最熟悉的三个女人——Carter、Shaw和Zoe Morgan，把她们打扮得花枝招展地去当「诱饵」。与此同时，一个危险的敌人正在追踪Root，机器帮助她策划逃离精神病院的方案。

• 第1集：机器的下落不明，而且…
• 第2集：机器提供了一个互联网…
• 第3集：Reese和Finc…
• 第4集：机器提供了纽约市一位…
• 第5集：机器提供了一个10岁…
• 第6集：Root刚刚脱离精神…
• 第7集：Finch和Rees…
• 第8集：Finch等人和HR…
• 第9集：对抗犯罪组织HR的战…
• 第10集：Carter遇害后，…
• 第11集：本集的剧情将通过回忆…
• 第12集：本集是上集故事的终结…
• 第13集：为了彻底抛弃POI团…
• 第14集：Reese回到纽约，…
• 第15集：Finch以卧底身份…
• 第16集：Finch征召Ree…
• 第17集：机器指派Root寻找…
• 第18集：Finch和Rees…
• 第19集：为了监视一名新可疑对…
• 第20集：Reese假扮特勤处…
• 第21集：Decima组织利用…
• 第22集：一股来历不明的势力阻…
• 第23集：邪恶的人工智能项目“… 完