鬼难拿雇人引诱鲁不倒花小辫等到街上演出，违反禁演令。华夏班被延长半年禁演处罚。
熬过一年，禁演解除了，上海封的道具运回来了。在人们憋足了劲大干一场的时候，七、七事变爆发，日本人在芦沟桥和中国开战了。日军全面占领华北。紧接着上海论陷、南京论陷、广州论陷，到处都在打仗，到处都是难民，谁还有心思看演出，华夏班被困在家里。不过赵沧海坚信日本人总有滚蛋的那一天，他没有忘记让人们练功排练新节目。
西村正雄受派到吴桥去当宪兵队长，河野昌夫多年研究吴桥杂技吴桥人，对吴桥的民风有充分了解，他提醒西村正雄：吴桥人自古尚武好义。学杂技练武成风，家家都有刀叉斧钺，他们随时可以起来跟皇军斗，不可不防。并提醒他，赵沧海就在吴桥。
西村正雄到吴桥带着随从挨家挨户收缴刀枪武术器械。赵沧海以曾有过的师徒名义，出手打了西村正雄。西村正雄没有着急。他制止住士兵开枪，算是对当年的回报。
赵沧海提前将刀枪器械掩藏到地窖里，西村正雄没有追逼……
怕把式们抽功，赵沧海把班子拉进大洼芦苇荡深处继续坚持练功。
西村正雄宪兵的鬼子兵不断遭到袭扰，哨兵打盹，睁开眼怀里的枪变成了破木棍、岗楼上的日本膏药旗换成烂尿布……让西村正雄领教了吴桥人的厉害。西村正雄采用河野昌夫以华治华的对策，“三顾茅庐”请赵沧海出山当吴桥杂技艺人维持会长。
在赵沧海拒绝后，河野昌夫又想出了一招，兴办九月会，来显示“大东亚共荣”，并拉来了何自雄和鬼难拿共同操办。
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