鬼难拿雇人引诱鲁不倒花小辫等到街上演出，违反禁演令。华夏班被延长半年禁演处罚。

熬过一年，禁演解除了，上海封的道具运回来了。在人们憋足了劲大干一场的时候，七、七事变爆发，日本人在芦沟桥和中国开战了。日军全面占领华北。紧接着上海论陷、南京论陷、广州论陷，到处都在打仗，到处都是难民，谁还有心思看演出，华夏班被困在家里。不过赵沧海坚信日本人总有滚蛋的那一天，他没有忘记让人们练功排练新节目。

西村正雄受派到吴桥去当宪兵队长，河野昌夫多年研究吴桥杂技吴桥人，对吴桥的民风有充分了解，他提醒西村正雄：吴桥人自古尚武好义。学杂技练武成风，家家都有刀叉斧钺，他们随时可以起来跟皇军斗，不可不防。并提醒他，赵沧海就在吴桥。

西村正雄到吴桥带着随从挨家挨户收缴刀枪武术器械。赵沧海以曾有过的师徒名义，出手打了西村正雄。西村正雄没有着急。他制止住士兵开枪，算是对当年的回报。

赵沧海提前将刀枪器械掩藏到地窖里，西村正雄没有追逼……

怕把式们抽功，赵沧海把班子拉进大洼芦苇荡深处继续坚持练功。

西村正雄宪兵的鬼子兵不断遭到袭扰，哨兵打盹，睁开眼怀里的枪变成了破木棍、岗楼上的日本膏药旗换成烂尿布……让西村正雄领教了吴桥人的厉害。西村正雄采用河野昌夫以华治华的对策，“三顾茅庐”请赵沧海出山当吴桥杂技艺人维持会长。

在赵沧海拒绝后，河野昌夫又想出了一招，兴办九月会，来显示“大东亚共荣”，并拉来了何自雄和鬼难拿共同操办。

• 第1集：1942年，在流传兴…
• 第2集：江湖手艺人秦小手领着…
• 第3集：欢迎宴上，何自雄提出…
• 第4集：赵沧海和萧紫霞被抓走…
• 第5集：何自雄的长乐班进入了…
• 第6集：医院里，赵天福不放心…
• 第7集：赵沧海走了，许天禄让…
• 第8集：一个破庙里，一群孩子…
• 第9集：赵沧海带着神奇小子班…
• 第10集：师叔许天禄理解燕青山…
• 第11集：赵沧海班子小，却搭了…
• 第12集：鬼难拿拦住大花鞋，指…
• 第13集：鬼难拿当场提出以最具…
• 第14集：有了上次侯督军的事，…
• 第15集：因为了黄师长要看萧紫…
• 第16集：赵沧海在街头巧遇正在…
• 第17集：秦小手父女逃到了广州…
• 第18集：在广州的秦小手债台高…
• 第19集：鬼难拿到了广州，为了…
• 第20集：赵沧海和秦莺莺一同上…
• 第21集：秦小手帮女儿出主意，…
• 第22集：吴桥，赵沧海与燕青山…
• 第23集：燕青山带领华夏班来到…
• 第24集：演出中，燕青山设法救…
• 第25集：面对鬼难拿的威逼利诱…
• 第26集：燕青山到警察局查询师…
• 第27集：秦莺莺抱着必死的念头…
• 第28集：燕青山和赵沧海二人多…
• 第29集：赵沧海到了长城前线，…
• 第30集：赵沧海真的走马上任，…
• 第31集：赵沧海燕青山按照同上…
• 第32集：为提高票房，萧紫霞在…
• 第33集：西村杂技团在上海搭起…
• 第34集：赵沧海因比武打败武川…
• 第35集：鬼难拿雇人引诱鲁不倒…
• 第36集：这一回，连何自雄也被…
• 第37集：鬼难拿投靠了日本人，…
• 第38集：河野，西村，何自雄、…
• 第39集：高风兰誓死保护夏夏和…
• 第40集：河野带着何自雄、鬼难… 完