江湖手艺人秦小手领着女儿秦莺莺到长乐班找赵沧海，却被鬼难拿骗着签下入班合同。赵家班逃到南洋，萧紫霞创研《绸吊》，引起轰动后成立了华夏班。一年后，奉军失败，侯督军败走，已经成长壮大的华夏班得到消息后决定回天津。鬼难拿对秦莺莺渐生喜欢之心，何自雄为了留住秦家父女，鼓励鬼难拿与秦莺莺交往。华夏班风风光光地回到天津，何自雄亲自到码头去迎接，并设宴为赵天福洗尘。

• 第1集：1942年，在流传兴…
• 第2集：江湖手艺人秦小手领着…
• 第3集：欢迎宴上，何自雄提出…
• 第4集：赵沧海和萧紫霞被抓走…
• 第5集：何自雄的长乐班进入了…
• 第6集：医院里，赵天福不放心…
• 第7集：赵沧海走了，许天禄让…
• 第8集：一个破庙里，一群孩子…
• 第9集：赵沧海带着神奇小子班…
• 第10集：师叔许天禄理解燕青山…
• 第11集：赵沧海班子小，却搭了…
• 第12集：鬼难拿拦住大花鞋，指…
• 第13集：鬼难拿当场提出以最具…
• 第14集：有了上次侯督军的事，…
• 第15集：因为了黄师长要看萧紫…
• 第16集：赵沧海在街头巧遇正在…
• 第17集：秦小手父女逃到了广州…
• 第18集：在广州的秦小手债台高…
• 第19集：鬼难拿到了广州，为了…
• 第20集：赵沧海和秦莺莺一同上…
• 第21集：秦小手帮女儿出主意，…
• 第22集：吴桥，赵沧海与燕青山…
• 第23集：燕青山带领华夏班来到…
• 第24集：演出中，燕青山设法救…
• 第25集：面对鬼难拿的威逼利诱…
• 第26集：燕青山到警察局查询师…
• 第27集：秦莺莺抱着必死的念头…
• 第28集：燕青山和赵沧海二人多…
• 第29集：赵沧海到了长城前线，…
• 第30集：赵沧海真的走马上任，…
• 第31集：赵沧海燕青山按照同上…
• 第32集：为提高票房，萧紫霞在…
• 第33集：西村杂技团在上海搭起…
• 第34集：赵沧海因比武打败武川…
• 第35集：鬼难拿雇人引诱鲁不倒…
• 第36集：这一回，连何自雄也被…
• 第37集：鬼难拿投靠了日本人，…
• 第38集：河野，西村，何自雄、…
• 第39集：高风兰誓死保护夏夏和…
• 第40集：河野带着何自雄、鬼难… 完