就在黑仔点齐手枪队人马准备出发之际，阿强带来了火胜的死讯。报纸上印着火胜被汽车分尸的号外。黑仔等人失声痛哭，立誓要为火胜报仇。远处，钱佩珍默默地看着这一切，转身悄然离开，她作出了自己的决定。离开游击队的安娜，流落香港，在街头被日军士兵盯上，欲抓其去慰安所。安娜逃跑，千钧一发之际被好心的老太太收留。老太太可怜安娜，答应安娜先躲在自己家中，暂避风头。黑仔一行小队潜入香港，准备刺杀鲍鱼强。K先生向何敏仪下达命令，接日本人之手除掉黑仔等人。何敏仪阳奉阴违提供了错误的住址，日军扑空。K先生大发雷霆，以死亡威胁，必须在一天之内除掉刘黑仔，否则就用军统家法处置何敏仪。何敏仪踌躇再三，最终没有下手。她主动向黑仔等人承认了自己的身份和目的。令她没想到的是，黑仔和老戴早就知道了她的身份和所作所为，一直想给她一个改过的机会。经过老戴的思想工作，何敏仪决定去游击队后方改造学习，并承诺会以一名合格的共产主义革命战士身份与大家重逢。
黑仔等人监视鲍鱼强的日常生活，寻找规律。他们惊讶的发现失踪了的佩珍竟然和鲍鱼强黏在一起。原来，佩珍决心为火胜报仇，独自一人前来香港，以酒吧独身女人的身份接近鲍鱼强，虚以为蛇，想拼个鱼死网破。在黑仔的劝说下，佩珍归队，和大家一起行动。一个针对鲍鱼强的刺杀计划悄悄展开。
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- 第1集：1931年，广东宝安…
- 第2集：在佩珍的帮助下，黑仔…
- 第3集：松本得知安景惠乃是日…
- 第4集：黑仔在老戴等人掩护下…
- 第5集：松本以枪杆子威胁安娜…
- 第6集：东条请芥川喝酒，席间…
- 第7集：黑仔利用嘉妹违反治安…
- 第8集：阻击战获得了胜利，黑…
- 第9集：何敏仪逃脱追杀，躲进…
- 第10集：冉沛把安娜视作玩物，…
- 第11集：何敏仪按照计划，顺利…
- 第12集：黑仔带人将猫哥驱逐出…
- 第13集：戴在初找安娜谈话，提…
- 第14集：安娜在东莞的格子铺遭…
- 第15集：黑仔花光身上所有的钱…
- 第16集：麦剑锋在香港街头搜罗…
- 第17集：黑仔派猫哥、火胜等继…
- 第18集：黑仔假装抢劫杂货店，…
- 第19集：刘黑仔和麦剑锋谈判，…
- 第20集：黑仔送走麦剑锋，组织…
- 第21集：游击队继续补充兵源，…
- 第22集：黑仔看着重伤的阿彪和…
- 第23集：黑仔押来战斗中抓获的…
- 第24集：麦剑锋突然来到游击队…
- 第25集：一切如黑仔所料，松本…
- 第26集：松本命令骑兵队最快速…
- 第27集：就在黑仔点齐手枪队人…
- 第28集：黑仔等人布置了刺杀计…
- 第29集：东条调来一批生面孔密…
- 第30集：安景惠担心安杰被日本…
- 第31集：黑仔用兄弟家法处置阿…
- 第32集：安娜答应麦剑锋，要求…
- 第33集：权哥主动现身攻击日军…
- 第34集：东条等人追击“假”黑…
- 第35集：老戴向黑仔提出了围魏…
- 第36集：婚礼当天，游击队里的…
- 第37集：强彪两人意识到已经深…
- 第38集：何敏仪查知当地有一伙…
- 第39集：原来，黑仔等人一直躲…
- 第40集：安娜从被软禁的剑锋处… 完
